金略融汇-0702 - 英皇金融集团

研究部高级经理梁家祺

2021-07-02

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7月1-2日(星期四至星期五)

重大事件及官员谈话:

美国一周首次申领失业援助人数、6月制造业供应管理协会指数；欧元区和英国6月制造业采购经理指数 (1/7)

石油输出国组织及盟友(油组+)举行视像会议；欧洲央行行长拉加德发言 (1/7)

美国6月非农业职位；5月工厂订单、贸易平衡；加拿大6月制造业采购经理指数、5月贸易平衡 (2/7)

美联储亚特兰大区总裁Bostic发言 (2/7)

英伦银行行长Bailey发言 (2/7)

美国6月私人职位增长放缓但胜预期，疫情导致加拿大4月经济萎缩但批发通胀大幅上升

l 美国6月ADP民间职位增加69.2万，好过预测的增加60万，结束了连续3个月的加强增长，5月升幅从97.8万下调至88.6万。在6月，服务业职位增加62.4万，制造业职位增加6.8万。运用ADP数据结果来预测非农业职位表现并不靠谱，近期ADP数据都偏向高估非农职位。目前预测6月非农业民间职位增加60万。ADP的数据结果和预测差异有限，不足够驱使调整非农业职位数据的预测。市场观望周四的一周首次申领失业援助人数、和6月制造业供应管理协会指数，但周五非农业职位数据的不确定性，限制走势空间。

l 美汇指数倾向回升测试92.50/90区域，破位看93.45甚至94.30；91.45之下，支持在91.10和90.60。

l 加拿大4月国内生产总值萎缩0.3%，疫情恶化导致商业关闭，但跌幅远少过预测的0.8%。4月的收缩主要是服务业的跌0.6%，掩盖了制造业的0.5%增长。统计局指出，估计5月国内生产总值跌0.3%。5月生产物价指数升2.7%，从4月的升1.8%加速，按年从14.4%加速至16.4%，主要反映木材价格升幅达1956年以来最高。

l 美元兑加元的短线反弹走势继续，升破1.2485大开1.2655/80区域；跌破1.2200至1.2130区域，再威胁1.2000。

l 纽元兑美元短线接近0.7125有阻力，迈向考验0.6920，跌破看0.6785；0.7125之上，阻力在0.7210和0.7320。

l 花旗研究表示，预期第三季黄金平均价格为1,750美元，上调2021年黄金价格预测2%至1,760美元。摩根士丹利预期2021年第三季黄金价格为每盎司1,690美元，2021年第四季为1,670美元。

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欧元区通胀放缓但预期再上升，德国就业加强复苏，英国储蓄率升至纪录第二高

l 欧元区6月通胀放缓至1.9%，符合预期，符合央行的接近但稍低于2.0%目标。数据并未改变通胀将会在下半年加速上升的于期，欧洲央行估计通胀接近年底见顶2.5%之上，但只是短暂，而且并非需要政策应对的通胀。德国劳动市场进一步改善，提振夏季消费开支推动的经济复苏前景。6月失业人数减少3.8万至269.1万，好过预测的减少2万，参与率上升维持失业率于5.9%。企业开始缩减短工时工作，再次寻找新雇员。法国央行行长Villeroy表示，法国2021年经济增长可达5.75%附近；通胀在今年稍微上升，之后在2022年及2023年再次回落。欧元兑美元短线受制于1.1925，倾向下跌考验1.1845，之下是1.1750；1.1925之上，阻力在1.1975至1.2000区域。欧元兑瑞士法郎继续从去年5月1.0492开始的回升走势，目前趋势支持在1.0875/55区，升破1.1000看1.1075甚至1.1155。

l 英国第一季经济萎缩1.6%，前值是萎缩1.5%，因为防疫封锁措施对家庭消费开支的负面影响较原先预期大。市场关注第一季储蓄率升至纪录第二高的19.9%，去年第四季为16.1%，意味经济重启释放的购买力十分强大。虽然英国零售商会BRC的6月商店物价按年跌幅扩大，从5月的0.6%恶化至0.7%，因为超市竞争激烈，但大流行和退欧做成的成本继续上升，势将转嫁至消费者。英镑兑美元短线受制于1.3870/90区域，短线下行压力持续，1.3780/50区域之下，支持接近1.3665；1.3890之上，阻力在1.3950至1.4000区域。预期英镑兑日元上落于152.20至154.55之间，跌破151.60/25区域可考验150.00；155.15/50之上再打开156.10。

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黄金/美元			白银/美元
阻力3	1,800	心理水平	阻力3	27.25	6月17日高位
阻力2	1,779	6月18日高位	阻力2	27.05	50天移动平均线
阻力1	1,769	短线阻力	阻力1	26.50	6月18日高位
不排除再跌一段考验1,744甚至1,737美元，才展开反弹；目前阻力在1,769/79，之上是1,795至1,800；跌破1,732美元则警告下跌走势可扩大考验1,722/20区域。			如果25.50/25区域未能抑制下行压力，可考验24.55甚至23.75；需要修复26.30/50区域纾缓下行压力，和反弹测试27.05/25区域。
支持1	1,749	6月29日低位	支持1	25.50	6月21日低位
支持2	1,732	76.4%(1,676.1至1,916.4)	支持2	25.25	趋势支持
支持3	1,720	100天移动平均线	支持3	24.55	4月5日低位

1/7 (周四) 将公布之经济数据及消息
国家	香港时间	经济资料名称	月份	预测资料	上次数字
澳洲	06:30AM	AIG制造业指数	6	N/F	61.8
新西兰	06:45AM	建造许可	5	N/F	4.8%
日本	07:50AM	短观 (大型制造业)	Q2	15	5
日本	08:30AM	制造业采购经理指数	6	N/F	51.5
澳洲	09:30AM	贸易平衡	5	10000M	8028M
中国	09:45AM	Caixin制造业采购经理指数	6	51.8	52.0
德国	02:00PM	实质零售销售	5	5.0%	-5.5%
德国	02:00PM	同上 (按年)	5	N/F	4.4%
瑞士	02:30PM	消费物价指数	6	0.2%	0.3%
		同上 (按年)	6	0.7%	0.6%
		零售销售 (按年)	5	N/F	35.7%
瑞士	03:30PM	制造业采购经理指数	6	69.7	69.9
意大利	03:45PM	制造业采购经理指数	6	62.2	62.3
法国	03:50PM	制造业采购经理指数 (终值)	6	58.6P	59.4
德国	03:55PM	制造业采购经理指数 (终值)	6	64.9P	64.4
欧元区	04:00PM	制造业采购经理指数 (终值)	6	63.1P	63.1
英国	04:30PM	制造业采购经理指数 (终值)	6	64.2P	65.6
欧元区	05:00PM	失业率	6	8.0%	8.0%
美国	07:30PM	Challenger裁员数字调查	6	N/F	24.586K
	08:30PM	一周首次申领失业援助人数	上周	393K	411K
	08:30PM	持续申领失业援助人数	前周	3.382M	3.390M
	09:45PM	Markit制造业采购经理指数 (终值)	6	62.6P	62.1
	10:00PM	建筑开支	5	0.4%	0.2%
	10:00PM	制造业供应管理协会指数	6	61.0	61.2
标售公债	法国 (长期)、西班牙、日本 (10年期)
市场假期	加拿大、香港
欧盟	欧洲央行行长拉加德于欧洲议会经济暨货币事务委员会(ECON)发言 (03:00 PM)
维也纳	石油输出国组织及盟友 (油组+) 举行视像会议 (11:00 PM)
美国	美联储亚特兰大区总裁Bostic发言 (02:00 AM 2/7)
英国	英伦银行行长Bailey发言 (03:00 AM 2/7)

2/7 (周五) 将公布之经济数据及消息
国家	香港时间	经济资料名称	月份	预测资料	上次数字
澳洲	09:30AM	自住房屋融资	5	N/F	4.3%
澳洲	09:30AM	投资房屋融资	5	N/F	2.1%
欧元区	05:00PM	生产物价指数	5	1.2%	1.0%
欧元区	05:00PM	同上 (按年)	5	9.5%	7.6%
美国	08:30PM	非农业职位	6	690K	559K
		失业率	6	5.7%	5.8%
		参与率	6	N/F	61.6%
		U6失业率	6	N/F	10.2%
		民间职位	6	580K	492K
		平均时薪	6	0.3%	0.5%
		同上 (按年)	6	3.6%	2.0%
		平均每周工时	6	34.9	34.9
		贸易平衡	5	-71.3B	-68.9B
加拿大	08:30PM	贸易平衡	5	0.37B	0.59B
	08:30PM	建造许可	5	-0.3%	-0.5%
	09:30PM	Markit制造业采购经理指数	6	N/F	57.0
美国	10:00PM	工厂订单	5	1.5%	-0.6%
美国	10:00PM	同上 (扣除运输)	5	N/F	0.5%
标售公债	日本 (3个月)
欧盟	欧洲央行行长拉加德发言 (08:30 PM)

上日已公布之经济资料
国家	经济资料名称	月份	预测	数据	上次
英国	国内生产总值	Q1	-1.5%	-1.6%	-1.5%
	同上 (按年)	Q1	-6.1%	-6.1%	-6.1%
	商业投资	Q1	N/F	-10.7%	-11.9%
	同上 (按年)	Q1	N/F	-16.9%	-18.1%
	流动账	Q1	-13.25B	-12.828B	-26.30B
瑞士	KOF领先指标	6	144.7	133.4	143.7R
德国	失业人数增减	6	-20K	-38K	-19KR
德国	失业率	6	5.9%	5.9%	5.9%R
瑞士	投资者信心	6	N/F	51.3	72.2
欧元区	经协调消费物价指数 (按年) (初值)	6	1.9%	1.9%	2.0%
欧元区	同上 (扣除食品及能源)	6	0.9%	0.9%	0.9%
美国	MBA按揭指数	上周	N/F	638.8	686.4
美国	ADP民间职位增长调查	6	600K	692K	886KR
加拿大	国内生产总值	4	-0.8%	-0.3%	1.3%R
加拿大	生产物价指数	5	N/F	2.7%	1.6%
美国	芝加哥采购经理指数	6	70.0	66.1	75.2
	待完约售房指数	5	-0.8%	8.0%	-4.4%
	EIA原油库存	上周	-4.686M	-6.718M	-7.614M
	EIA蒸馏油库存	上周	0.486M	-0.869M	1.754M
	EIA汽油库存	上周	-0.886M	1.522M	-2.930M

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研究部高级经理梁家祺