金略融匯-1027 (澳元|加元)

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-10-27
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美企業績顯示企業仍可轉嫁成本予消費者,澳洲新公佈第3季通脹數字略放緩

 

l   美企Facebook3季業績遜預期,但綜合美國最新的企業季度業績顯示企業在供應鏈擾亂的情況下,仍可以提價將成本轉嫁予消費者,盈利得而維持,為投資者投資美國股市注入信心,美國三大指數再創新高。美元指數表現反覆,在93.794.02之間徘徊,美國10年期國債孳息率則在1.606%1.652%附近整固。

 

l   澳洲新公佈第3季消費物價指數按年報3.0%,較預測3.1%及前值3.8%放緩。

 

l   澳元/日元:短線調整回落走勢,如果跌破84.95,回落可延伸考驗83.90,之下是82.5586.25之上重燃上升動力,看87.65,之上是89.10

 

l   美國10月消費信心指數意外加強,指數從9月的109.8升至113.8,結束了連續3個月減弱,預測是進一步降至108.0。數據顯示近期新增確診數字下跌,開始改善消費者的經濟觀點,但家庭商品物價上升,可能在未來數月抑制消費信心的改善。經濟評議會指出,雖然短期通脹關注升至13年最高,但對於消費信心的影響輕微。消費者對於勞動市場的觀點模糊,工作難找指數從13.0紓緩至10.6,但工作充裕指數則從56.5減弱至55.6

 

l   美國9月新屋銷量升14%至年率80萬個單位,半年高點,好過預期的75.6萬個單位。數據顯示在高價格和存貨短缺之後,需求穩定下來,但阻力猶存,供應鏈混亂和勞工短缺減慢建造,按揭利率減弱買家負擔能力。

 

l   黃金/美元:預期上落與1,7801,795美元之間,較大的區間在1,7601,815

 

l   道明銀行(TD Bank)指出,金融市場目前反映到2022年夏季加拿大央行3次升息,道明銀行並不認為央行的行動會那麼快,但央行的聲明將會凸顯關閉產出裂口和達成充分就業的上行風險。

 

l   加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示,加拿大央行將會展開所有溝通工具,包括聲明、新經濟預測、和央行行長Macklem的記者會。加拿大央行邁向進一步減少買債,從每週20億加元降至10億,進入再投資階段,停止擴大規模。央行需要尋找平衡,試圖降溫早在明年3月或4月的升息預期,和保持承諾在2022年升息。豐業銀行預期加拿大央行將會在明年7月升息。

 

l   美元/加元:美元兌加元邁向下跌考驗1.2250、之下看1.2160/30;現時上方阻力1.2500

 

l   彭博調查顯示,日本1031日大選在即,執政自民黨的國會掌控可能減弱,預期日本央行維持政策不變。49家受訪經濟師當中,48家認為日本央行將會維持其負利率和購買資產計畫。47%指出,如果自民黨在週日大選失去簡單大多數,更大壓力需要推出更龐大的經濟提振方案。下議院465席,自民黨目前有276席,其聯盟公明黨29席。雖然大選看來不會導致聯盟失去控制,但如果自民黨失去獨自簡單大多數,就會有更大壓力,需要財政開支方案超越廣泛預期的30萬億日元(2,640億美元)。日本央行可能下調當下財政年度經濟增長預測,上調明年的,意味經濟復甦延遲。

 

l   美元/日元:接近113.40找到支持,目前113.80/65區域保護,升破114.70115.00區域,看115.65113.40之下,支持在113.00

 

l   英鎊/日元:短線調整回落走勢,如果156.00未能抑制下行動力,可延伸往154.65、短線阻力在157.00/50區域,之上是158.25

 

l   英國財相Sunak將會發表預算案,已經知道的是將會增加國民保險金,可能計畫增加公務員薪金及25歲以上的最低工資。商界關注是否計畫在2023年上調企業稅。如果預算案給人的感覺越具收緊型,偏向控制財政赤字,就越不利英倫銀行的升息預期。

 

l   英鎊/美元:短線整固走勢,預期在1.37001.3675區域有支持,升破1.3840打開1.39151.3625之下可回落考驗1.3540/10區域。

 

加拿大議息在即,通脹風險將成議息會議主要議題

 

l   加拿大新公佈9月消費物價指數按年上升4.4%通脹,這是自20032月以來最高的數字,連續6個月高於央行控制區

 

l   市場預期加拿大央行將會在今次會議宣佈進一步減少買債,從目前的每週20億加元降至10億,估算這數額只足夠彌補到期的量寬資產,意味央行進入了退市的第二階段,只維持再投資,量寬規模不變

 

l   加拿大央行的更大挑戰,是金融市場的更早和更積極的升息預期。市場預測加拿大利率將會從目前的0.25%,升至接近2022年底1.0%

 

l   央行認為在通脹可持續回到目標之前,不會升息。央行多次重申要到2022下半年才會發生。問題是加拿大央行會否屈服於市場的壓力

 

l   加元兌美元: 邁向下跌考驗1.2250、之下看1.2160/30;現時上方阻力為1.24001.2457

 

 

1027日公佈之經濟資料及消息

11:35 日本標售公債 (2年期)

14:00 德國11GfK消費信心指數,預測:-0.5,前值:0.3

14:45 法國10月消費信心指數,預測:101,前值:102

14:45 法國9月生產物價指數 (按月),預測:--,前值:1%

14:45 法國9月生產物價指數 (按年),預測:--,前值:10%

16:00 歐元區9M3貨幣供應 (按年) ,預測:7.4%,前值:7.9%

18:30 德國標售公債 (2036)

19:00 美國MBA按揭市場指數,預測:--,前值:-6.3%

20:30 美國9月商品貿易平衡 (速報),預測:-$883億,前值:-$882

20:30 美國9月批發存貨 (按月),預測:1.0%,前值:1.2%

20:30 美國9月零售存貨 (按月),預測:0.2%,前值:0.1%

20:30 美國9月耐用品訂單,預測:-1.1%,前值:1.8%

20:30 美國9月耐用品訂單 (扣除運輸),預測:0.4%,前值:0.3%

20:30 美國9月核心耐用品訂單,預測:0.5%,前值:0.6%

22:00 加拿大央行議息會議,預測:0.25%,前值:0.25%

22:30 美國EIA原油庫存,預測:200萬,前值:-43.1

23:00 加拿大央行行長舉行記者會

27/10英國公佈財政預算案

 

1028日早上公佈之經濟資料及消息

01:00 美國標售公債 (2年期、5年期)

07:40 澳洲央行副行長DebelleBullock發言

07:50 日本9月零售銷售 (按月),預測:1.5%,前值:-4.0%

07:50 日本9月零售銷售 (按年),預測:-2.4%,前值:-3.2%

08:30 澳洲第3季進口物價指數,預測:3.4%,前值:1.9%

08:30 澳洲第3季出口物價指數,預測:6.5%,前值:13.2%

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