金略融匯-0727(日元|美元|澳元|歐元|英鎊)

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-07-27
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727日星期二

 

重大事件及官員談話:

 

美國7月消費信心指數、6月耐用品訂單、5月房價指數

 

英國7CBI零售貿易趨勢指數

 

澳洲第2季消費物價指數

 

西班牙央行行長Hernandez 發言

 

日本央行行長黑田東彥發言; 日本央行發表715-16日貨幣政策會議的意見概要

 

 

美國經濟數據、議息會議、科企季績左右市場,美元兌日元區間待變

 

l 美國股市向好,資金轉投科技股、能源股等版塊,道瓊斯工業平均指數及納斯達克指數同時上升。市場雖上升,但由於今個星期美國將有不同事情發生,因此投資者觀望氣氛仍濃厚。

 

l 今個星期美國聯儲局將會進行一連兩日的議息會議,預料會維持利率及買債規模不變,市場焦點將聚焦於之後主席鮑威爾舉行的記者招待會,論述美聯儲對經濟的看法及何時會推出退市時間表。另一邊廂,美國將於香港時間星期四公佈第2季度國內生產總值增長及個人消費者支出物價指數 (PCE)PCE是聯儲局其中一個喜用量度通脹多寡的指標,而該數字第1季已達3.7%,並已高於聯儲局6月預測2021年全年達3.0%的目標,如今次公佈第2季的PCE數字無回落跡象,或會加速市場對美聯儲加快退市的預期,退市 (包括加息及減少買債)的期望增加將會利好美元。

 

l 除了美聯儲議息會議及經濟數據左右未來市場的走向外,今週將有很多大型美國科技股如蘋果、微軟、Google、亞馬遜等公佈季度業績,市場現時預期科技股的盈利增長將會不俗,如科技股業績符預期及超預期,投資者的風險胃納上升,股市未來有機會向好。不過,如業績令人失望,或會觸發市場避險的熱潮,資金或自股市流走而令納斯達克指數下挫,避險貨幣包括美元及日元將會受追捧,由於上述科技股皆為美國企業,資金將會傾向選擇非美元的貨幣避險,因此預期日元對壞消息的反應將較美元大。美元兌日元現時在109.22111.65區間徘徊,中間位110.0,跌穿110.0109.22,否則將會上試72日高位111.65

美國新屋銷量意外下跌,高盛下調美國經濟增長預測

德國商業信心減弱,英倫銀行Vileghe放鴿但確診數字回落

 

l 美國6月新屋銷量意外減少6.6%至年率67.6萬個單位,差過預測的80萬,連續3個月下降。數據顯示供應短缺推升房價,導致房屋市場的復甦動能減弱。6月中位房價按年升6.1%361,800美元。

 

l 投行高盛下調美國第三季和第四季經濟增長1個百分點至8.5%5.0%,反映服務業的復甦放緩;預期經濟增長在年中見頂,之後的放緩稍為更快。

 

l 澳元/美元:短線整固走勢,邁向反彈測試0.7400/50區域,破位看0.7505甚至0.7600;短線支持在0.73300.7285區域。

 

l 德國7Ifo商業景氣指數跌0.9點至100.8,預期是升0.4點至102.1。商界覺得目前情勢較好,但未來數月的樂觀情緒減退。Ifo指出,供應問題持續困擾製造業及零售業,接近64%工業企業投訴關於原材料短缺;旅遊業和消費者業界憂慮第四波新冠疫情;仍然預測第二季經濟增長1.3%,第三季增長3.6%

 

l 歐元/美元:需要升破1.1830延伸反彈測試1.1900,之上是1.19751.1830之下,風險是跌破1.1750,考驗1.1700

 

l 歐元/日元:如果短線反彈能夠升破130.55,可加強動力測試131.10/20區域;短線支持在129.40/10區域。

 

l 英倫銀行貨幣政策委員Vileghe表示,英國經濟需要至少數季的支持。然而,英國確診數字回落改善英鎊情緒。英鎊兌美元需要升破1.3850/60阻力區,擴大反彈動力,測試1.39601.4005區域;受制於1.3860,下行風險猶存,跌破1.36851.3640區域可再考驗1.3570。歐元兌英鎊需要修復0.8585來紓緩短線下行壓力,和反彈測試0.8635;在0.8585之下,風險是下跌考驗0.8470

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白銀/美元

阻力3

1,844

614日低位

阻力3

26.75

76日高位

阻力2

1,833

50%(1916.41749.2)

阻力2

26.35

100天移動平均線

阻力1

1,825

720日高位

阻力1

25.95

日線拋物線

保持在1,789美元之上,邁向回升測試1,820/25區域,破位再打開1,833;跌破1,789美元可進一步回囉考驗1,781甚至1,769美元。

需要修復25.95擴大反彈動力,測試26.35甚至26.7525.95美元之下,風險是再下跌考驗24.85/65區域。

支持1

1,789

76日低位

支持1

24.65

413日低位

支持2

1,781

61.8%(1749.21833.6)

支持2

23.75

331日低位

支持3

1,769

76.4%(1749.21833.6)

支持3

22.55

202012月低位

 

 

今日將公佈之經濟資料及消息

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

歐元區

04:00PM

M3貨幣供應增長 (按年)

6

8.2%

8.4%

對家庭貸款

6

N/F

3.9%

對非金融機構貸款

6

N/F

1.9%

英 國

06:00PM

CBI零售貿易趨勢指數

7

21

25

美 國

08:30PM

耐用品訂單

6

2.1%

2.3%

同上 (扣除運輸)

6

0.8%

0.3%

同上 (扣除國防)

6

N/F

1.7%

非國防耐用品訂單 (扣除飛機)

6

0.5%

0.1%

09:00PM

FHFA房價指數

5

N/F

1.8%

同上 (按年)

5

N/F

15.7%

CaseShiller 20大都市房價指數

5

1.5%

1.6%

同上 (按年)

5

16.3%

14.9%

10:00PM

消費信心指數

7

124.1

127.3

澳 洲

09:30AM

消費物價指數

Q2

0.7%

0.6%

同上 (按年)

Q2

3.8%

1.1%

標售公債

美國 (5年期)、英國 (2026)、意大利、日本 (40年期)

美 國

美聯儲舉行FOMC會議 (728)

日 本

日本央行行長黑田東彥發言  (03:30 PM)

澳 洲

澳洲央行副行長Debelle發言  (08:35 PM)

歐 盟

西班牙央行行長Hernandez 發言 (10:00 PM)

日 本

日本央行發表715-16日貨幣政策會議的意見概要  (07:50 AM 28/7)

 

上日已公佈之經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月份

預測

數據

上次

德 國

IFO商業景氣指數

7

102.1

100.8

101.7R

IFO現況指數

7

101.6

100.4

99.7R

IFO預期指數

7

103.3

101.2

103.7R

美 國

新屋銷量 (年率)

6

800K

676K

724KR

日 本

服務生產物價指數

6

N/F

1.4%

1.5%

中 國

工業營利 (按年)

6

N/F

20.0%

36.4%

工業營利 (今年至今)

6

N/F

66.9%

83.4%

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