金略融匯-0721(美元|英鎊|澳元)

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-07-21
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721日星期三

 

 

重大事件及官員談話:

美國上週MBA按揭指數、EIA原油庫存

英國6月公共財政數據

加拿大6月新屋物價指數

美國標售20年期公債

日本央行副行長雨宮正佳發言

美國股市、10年期國債孳息率反彈,歐洲央行會議前夕多頭仍猶疑不決

 

l 美國股市經過昨日「血洗」後,投資者開始恢復冷靜,部份更認為是次下跌屬健康調整,宜趁低吸納。投資者吸納航空股等工業類股市刺激大市上升,另外美國10年國債孳息率回彈,亦帶動金融股向上。金融股及工業股勢頭強勁帶領道瓊斯工業指數回彈549點,納斯達克指數亦見買盤,同步上升223點。

l 美國10期國債孳息率昨下穿1.21%後回彈,孳息率上升驅動美匯指數上升。美匯指數升至93.17高位,回升亦有擴大跡象,邁向測試93.45,破位看94.3094.75區域;目前短線支持接近92.40,之下是92.0091.50。美匯上升亦令其中最大佔比的歐元走弱,另外歐洲央行將在星期四議息,部份歐元投資者選擇先行離場亦加重了歐元的沽壓。歐元兌美元走勢目前仍未突破日線圖三角走勢,價格需升越1.1923歐元多頭才可脫離險境,之後看1.1980,但如突破1.1750,價格有機會下試1.1602 (2020114日低位)

l 美國石油學會公佈上週原油庫存增加81萬桶,較上週-410萬桶多,不過該負面消息對原油價格影響不大。紐約原油經過重撃後,觸及65美元附近後靠穩,原油價格走勢仍偏弱,預期或會出現「死猫彈」,短期回彈69.7美元,如不升穿及企穩69.7美元,未來或會再下試65美元心理關口。

 

美國6月房屋動工升幅勝預期,變種疫情困擾英鎊及澳元,增加日元避險吸引力

 

l 美國6月房屋動工升6.9%至年率164.3萬個單位,好過預測的159萬;但建造許可跌5.1%159.8萬個單位。木材價格昂貴、勞工和土地短缺,繼續阻礙建造商受惠於強勁的房屋需求。低利率支持房屋需求,但存貨短缺推動房價雙位數字的上升,影響負擔能力。這樣的環境,導致7月房屋建造商信心減弱至11個月以來最低。

l 澳洲央行在7月會議計畫從9月開始減少買債步伐,從目前的每週50億降至40億澳元。然而,當地大行指出,若到83日的會議,悉尼或維多利亞仍然在防疫封鎖,減少買債計畫可能延遲甚至逆轉。澳元/美元:傾向下跌考驗0.7250/30區域,跌破看0.7125甚至0.7055;目前短線阻力在0.73700.7430區域。

l 當變種新冠疫情開始在高疫苗接種地區迅速擴散,市場更擔心經濟和生活正常化,正在變得更遙遠。英國剛剛在719日解除了所有法規防疫限制措施,但單日新增確診接近4萬,英國衛生大臣Javid確診,首相約翰遜自我隔離。英鎊/美元:跌破1.3665支持警告更多短線下行走勢,先看1.35801.3540區域,跌破看1.3320;目前短線阻力在1.3690/45區域。之上是1.3800

l 日本6月核心消費物價指數按年升0.2%15個月最高,符合預期,從5月的升0.1%改善。然而,這是能源成本上升4.6%的結果。日本將會改變消費物價指數的統計方法,由於手提電話費用的比重增加,估計7月核心通脹可能再次陷入下跌。日本通脹的發展,要達成2%目標十分遙遠,但目前避險情緒支持日元。英鎊/日元:傾向下跌考驗148.50,跌破擴大回落走勢,看146.55144.90甚至143.90;短線阻力在151.00/65區域。澳元/日元:傾向下跌考驗79.80支持,跌破看78.55,之下是77.15甚至76.00;目前短線阻力接近81.20/40區域,之上是82.10

 

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白銀/美元

阻力3

1,844

614日低位

阻力3

26.75

76日高位

阻力2

1,833

50%(1916.41749.2)

阻力2

26.50

50天移動平均線

阻力1

1,825

短線阻力

阻力1

25.80

50週移動平均線

預期上落於1,7941,825美元之間,較大的區間為1,7891,833美元;升破1,8331.844甚至1,853/56區域;跌破1,789意味更多回落,支持在1,7811,769美元。

傾向下跌考驗24.65,破位看23.75;短線阻力接近25.80,之上是26.50/75區域。

支持1

1,804

短線支持

支持1

24.65

413日低位

支持2

1,793

100天移動平均線

支持2

23.75

331日低位

支持3

1,789

76日低位

支持3

22.55

202012月低位

 

 

今日將公佈之經濟資料及消息

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

英 國

02:00PM

公營借貸淨額 (扣除國營銀行)

6

21.600B

24.339B

公營借貸淨額

6

N/F

23.605B

公營收支短差

6

N/F

21.710B

意大利

04:00PM

工業銷售

5

N/F

3.3%

同上 (按年)

5

N/F

105.1%

美 國

07:00PM

MBA按揭指數

上週

N/F

727.5

MBA購房指數

上週

N/F

273.3

MBA再融資指數

上週

N/F

3361.5

MBA 30年固定按揭利率

上週

N/F

3.09%

加拿大

08:30PM

新屋物價指數

6

N/F

1.4%

美 國

10:30PM

EIA原油庫存

上週

-4.167M

-7.897M

EIA蒸餾油庫存

上週

0.100M

3.657M

EIA汽油庫存

上週

-1.367M

1.039M

標售公債

美國 (20年期)、德國 (30年期)、日本 (3個月)

日 本

日本央行副行長雨宮正佳發言

 

 

上日已公佈之經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月份

預測

數據

上次

德 國

生產物價指數

6

1.1%

1.3%

1.5%

同上 (按年)

6

8.4%

8.5%

7.2%

瑞 士

貿易平衡

6

N/F

5529M

4847MR

歐元區

經常帳 (經調整)

5

N/F

11.706B

22.076BR

經常帳 (未經調整)

5

N/F

4.3B

31.4B

美 國

房屋動工

6

1.590M

1.643M

1.546MR

建造許可

6

1.700M

1.598M

1.683M

日 本

貿易平衡

6

460.0B

383.2B

-189.4B

出口 (按年)

6

46.2%

48.6%

49.6%

進口 (按年)

6

29.0%

32.7%

27.9%

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