金略融匯-0715
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7月15日星期四 |
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重大事件及官員談話: 美國6月進口通脹、工業生產；7月地區製造業指數；一週首次申領失業援助人數 英國6和5月就業數據；紐西蘭第二季消費物價指數 美聯儲主席鮑威爾於參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告視訊聽證發言 美聯儲芝加哥區總裁Evans參加視訊研討會 英倫銀行貨幣政策委員Saunders就通脹前景發言 |
美聯儲主席鮑威爾言論支持國債、貴金屬向上，油組+會議陰霾重擊原油價格
l 美聯儲主席鮑威爾昨在國會進行一連兩日的聽證會，他強調國內高通脹仍是過渡性的，現時經濟復甦動力並不足以令聯儲局考慮收緊量寬。另外，有傳美國科企蘋果公司為應付未來對Iphone的需求增長而增產20%，鮑威爾的言論及蘋果公司的消息均支持美國股市向好，道瓊斯工業指數上升，Facebook股價下跌卻拖累納斯達克指數微跌。
l 美聯儲主席鮑威爾承認美國收緊量寬措施仍是言之尚早，但高通脹的情況將維持一段時間的言論對貴金屬包括黃金、白銀及美國國債價格有支持作用，美國10年期國債孳息率下滑至1.3301%，現貨黃金價格則曾上試1830美元高位附近、白銀則上探26.47美元附近。
l 美國能源部昨公佈上週原油庫存減少789.7萬，跌幅較預期-435.9萬多，亦較之前-686.6萬高，消息初期推升原油價格，紐約原油曾上試75.44美元高位。可是，其後油組+有消息表示成員國沙地阿拉伯及阿聯酋或就8月的生產計劃一事達成協議，之後阿聯酋對該消息予以否認，不過消息令原油投資者重燃油組+未來增產速度或會加快令市場原油供應增加的憂慮，原油價格急跌。紐約原油走勢走弱，日線圖72.87美元 (EMA 20均線)跌穿，支持變阻力，不排除未來原油價格或下試70美元心理關口。
美國6月批發通脹升幅勝預期，加拿大央行減少買債但沒有加速升息預期
l 美國6月生產物價指數升1.0%，年率加速至7.3%，2010年11月以來大升幅，高過預測的升0.6%和6.8%。商品價格高漲，和勞工短缺推升工資，加強批發通脹。供應鏈問題導致存貨在十分低水平，生產商較容易轉嫁成本給消費者。扣除食品及能源之後，6月生產物價指數升1.0%，年率升5.6%，加速程度都高於預測的升0.5%和5.1%。雖然美國通脹進一步加速，但不足夠改變美聯儲的就業優先，通脹只是短暫的立場。美聯儲主席鮑威爾預備聽證講稿表示，就業市場仍遠離需要開始減少買債的進展；通脹將在未來數月維持高企，之後放緩；通脹預期大致符合美聯儲目標。
l 英鎊/美元：邁向回升測試1.4000，破位發出回落走勢可能結束的信號，升破1.4080再打開1.4250；受制於1.4000，下行壓力猶存，1.3730之下看1.3665。
l 歐元/美元：歐元的1.1770美元支持備受考驗，如果失守，可進一步考驗1.1700，之下是1.1600；目前短線阻力接近1.1900，之上是1.1975至1.2000區域。
l 美元/日元：短線反彈接近110.70有暫停跡象，邁向回落考驗109.50/20區域，跌破看108.10；111.35至111.65之上好轉，阻力在112.00/25區域。
l 加拿大央行維持利率不變0.25%；每週買債步伐減少10億至20億加元，符合預期；大流行的經濟下行風險大幅減少，經濟仍有相當大的閒置產能，復甦持續需要異常貨幣政策的支持；繼續預期閒置產能在2022下半年被吸收；2021年經濟增長預測下調0.5個百分點至6.0%，2022年從3.7%上調至4.6%；今明兩年的通脹預測較之前的高。
l 美元/加元：邁向上升測試1.2635/60區域，破位看1.2750；短線支持1.2415保護1.2330至1.2295區域，之下是1.2245。
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
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中 國 |
10:00AM |
城鎮固定資產投資 (今年至今) |
6 |
12.1% |
15.4% |
|
工業生產 (按年) |
6 |
7.8% |
8.8% |
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|
零售銷售 (按年) |
6 |
11.0% |
12.4% |
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|
國內生產總值 |
Q2 |
1.2% |
0.6% |
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|
同上 (按年) |
Q2 |
8.1% |
18.3% |
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|
英 國 |
02:00PM |
失業人數 |
6 |
N/F |
-92.6K |
|
就業人數 |
5 |
90K |
113K |
||
|
ILO失業率 |
5 |
4.7% |
4.7% |
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|
平均收入 (3個月/按年) |
5 |
7.1% |
5.6% |
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|
美 國 |
08:30PM |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
360K |
373K |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.313M |
3.339M |
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|
費城區美聯儲製造業指數 |
7 |
28.0 |
30.7 |
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|
進口物價指數 |
6 |
1.2% |
1.1% |
||
|
出口物價指數 |
6 |
1.2% |
2.2% |
||
|
紐約區美聯儲製造業指數 |
7 |
18.0 |
17.4 |
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|
09:15PM |
工業生產 |
6 |
0.6% |
0.8% |
|
|
製造業生產 |
6 |
0.2% |
0.9% |
||
|
設備使用率 |
6 |
75.6% |
75.2% |
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|
紐西蘭 |
06:30AM |
製造業採購經理指數 |
6 |
N/F |
58.6 |
|
06:45AM |
消費物價指數 |
Q2 |
0.8% |
0.8% |
|
|
同上 (按年) |
Q2 |
2.8% |
1.5% |
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|
日 本 |
日本央行議息會議 (至7月16日) |
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英 國 |
英倫銀行貨幣政策委員Saunders就通脹前景發言 (06:00 PM) |
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美 國 |
美聯儲主席鮑威爾於參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告視訊聽證發言 (9:30 PM) |
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|
美 國 |
美聯儲芝加哥區總裁Evans參加視訊研討會 (11:00 PM) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
日 本 |
工業生產 (修訂) |
5 |
N/F |
-6.5% |
-5.9% |
|
設備使用率 |
5 |
N/F |
-6.8% |
1.1% |
|
|
英 國 |
消費物價指數 |
6 |
0.2% |
0.5% |
0.6% |
|
同上 (按年) |
6 |
2.2% |
2.5% |
2.1% |
|
|
核心消費物價指數 |
6 |
0.2% |
0.5% |
0.8% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
2.0% |
2.3% |
2.0% |
|
|
生產物價指數 (投入) |
6 |
1.2% |
-0.1% |
1.1% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
10.8% |
9.1% |
10.7% |
|
|
生產物價指數 (輸出) |
6 |
0.6% |
0.4% |
0.5% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
4.8% |
4.3% |
4.6% |
|
|
歐元區 |
工業生產 |
5 |
-0.2% |
-1.0% |
0.6%R |
|
同上 (按年) |
5 |
22.2% |
20.5% |
39.4%R |
|
|
美 國 |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
727.5 |
627.0 |
|
加拿大 |
製造業銷售 |
5 |
1.0% |
-0.6% |
-2.1% |
|
美 國 |
生產物價指數 |
6 |
0.6% |
1.0% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
6 |
6.8% |
7.3% |
6.6% |
|
|
生產物價指數 (扣除食品及能源) |
6 |
0.5% |
1.0% |
0.7% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
5.1% |
5.6% |
4.8% |
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|
EIA原油庫存 |
上週 |
-4.359M |
-7.897M |
-6.866M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
0.877M |
3.657M |
1.616M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
-1.786M |
1.039M |
-6.076M |
|
|
澳 洲 |
就業人數 |
6 |
30.0K |
29.1K |
115.2K |
|
失業率 |
6 |
5.0% |
4.9% |
5.1% |
|
|
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