金略融匯-0624
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6月24日星期四 |
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重大事件及官員談話: 美國一週首次申領失業援助人數、第一季國內生產總值；5月核心個人消費開支物價指數、耐用品訂單 德國6月IFO商業景氣指數、法國6月商業景氣調查指數 英倫銀行議息會議及會議記錄 美聯儲官員發言: 費城區Harker、亞特蘭大區Bostic、紐約區Williams、路易斯區總裁Bullard 歐洲央行官員發言: 執委Panetta、執委Schnabel |
美聯儲委員對通脹現恐慌撐美元，原油庫存大減支持原油走挺
l 美國聯儲局阿特蘭大總裁Bostic向外聲稱為了反映聯儲局上週公佈的6月經濟預測，他是當時7位委員中其中一位贊成聯儲局應該在2022年尾旬升息的人，並認為現時經濟達到了聯儲局要求「經濟復甦出現重大進展」的條件，因此開始收緊量寬是可行的。另一聯儲局理事Bowman則認為物價上漲是短暫的，但她認為物價上漲的影響需要長時間才能夠消退。Bostic與Bowman的發言與上周聯儲局主席鮑威爾的言論大不同，顯示美聯儲內部就退市一事或出現分岐。金融股、能源股及非必需消費品行業股份上漲，但未能抵消來自其他行業的跌幅，道瓊斯工業平均指數微跌。納斯達克指數則在Tesla股價上升支撐下微升。
l 聯儲局Bostic及Bowman的言論令投資者認為美國高通脹的情況將會比想像中更持久，這令美聯儲未來收緊量寬的壓力增加，升息預期增加令美元走強，美元先跌後升，在觸及91.513後回彈至91.82附近。歐元區昨公佈6月採購經理指數，製造業及服務業採購指數均差過預期，歐元兌美元反覆向上上試1.1970附近後回落，現時價格在1.1925附近徘徊。
l 美國能源部上週原油庫存減少7.614百萬，減幅較預期-394萬多，亦較上次數字-735.5萬桶多，消息令原油價格走挺，紐約原油曾上試74.25美元高位，之後出現獲利回吐，現時價格欲在73.0美元附近尋持支持。紐約原油日線圖顯示價格仍持續強勢，不過由於相對強弱指數 (Relative Strength Index,「RSI」) 開始走低，或標誌著未來上升動力減少，上升動力即使仍在，亦需提防升勢或步尾聲。紐約原油價格向上目標75.28美元，下方支持72美元 (心理關口)，再之下看70.5美元 (EMA20均線)。
美國6月服務業擴張步伐放緩，英國延遲解封稍為放緩服務業，加拿大零售銷售跌幅超預期
l 美國6月商業活動擴張步伐放緩，Markit綜合採購經理指數跌4.8點至63.9，2個月最低；當中新訂單指數回落至3月以來最低，但連續11個月擴張；就業分項指數降至3月以來最低。雖然製造業擴張步伐意外加速，但不足夠彌補服務業的放緩。服務業物價連續11個月上升，但幅度有所放慢，指數從66.1降至64.9。預期歐元兌美元的短線反彈受制於1.2000區域，跌破1.1880/40區域可考驗1.1765；1.2000之上，阻力接近1.2100。
l 英國6月商業活動擴張步伐從5月的紀錄高點放緩。如果延遲4週最後解封做成拖累，初步影響只是溫和。6月綜合採購經理數跌1.2點至61.7，不及預期的62.8；製造業的稍為加速不足夠彌補服務業的放慢，而且製造業指數的加強是受惠於更長的供應付運時間。數據繼續指向英國第二季經濟強勁復甦。市場猜測英倫銀行對於通脹的容忍程度遠不及美聯儲，如果是這樣，週四的會議會否看到更多支持減少買債，首席經濟師Haldane在上次會議投票建議減少買債。市場也會從央行聲明中，尋找英倫銀行的立場。英鎊兌美元目前的反彈是短線性質，如果受制於1.4000至1.4080區域，風險是跌破1.3780，考驗1.3665；1.4080之上，阻力在1.4250。
l 加拿大4月零售銷售跌5.7%，扣除汽車跌7.2%，都差過預期；統計局預估5月零售銷售跌3.2%。11個業界當中，9個銷售下跌，占74%。預期美元兌加元上落於1.2220至1.2350之間，需要升破1.2500擴大反彈動力測試1.2650，跌破1.2200至1.2175區域警告可再考驗1.2000。
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黃金/美元 |
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白銀/美元 |
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阻力3 |
1,826 |
6月17日高位 |
阻力3 |
27.25 |
6月17日高位 |
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阻力2 |
1,815 |
38.2%(1,903.4至1,760.5) |
阻力2 |
26.70 |
6月16日低位 |
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阻力1 |
1,800 |
心理水平 |
阻力1 |
26.50 |
6月18日高位 |
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需要升破1,797至1,800美元區域擴大反彈動力，測試1,815甚至1,825美元；目前短線支持在1,772至1,766區域，它保護1,760/55，跌破這區域看1,737至1,732。 |
預期26.50/70美元阻力區可抑制短線反彈動力，傾向考驗接近25.00的支持，跌破看24.25甚至23.75；26.70之上，阻力在27.25。 |
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支持1 |
1,760 |
6月18日低位 |
支持1 |
25.50 |
6月21日低位 |
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支持2 |
1,755 |
4月29日低位 |
支持2 |
25.00 |
趨勢支持 |
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支持3 |
1,732 |
76.4%(1,676.1至1,916.4) |
支持3 |
23.75 |
3月31日低位 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
法 國 |
02:45PM |
INSEE商業景氣調查指數 (工業) |
6 |
109.0 |
107.0 |
|
德 國 |
04:00PM |
IFO商業景氣指數 |
6 |
100.6 |
99.2 |
|
IFO現況指數 |
6 |
97.8 |
95.7 |
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|
IFO預期指數 |
6 |
103.9 |
102.9 |
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美 國 |
08:30PM |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
380K |
412K |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.470M |
3.518M |
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|
國內生產總值 (終值) |
Q1 |
6.4% |
6.4% |
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|
同上 (扣除存貨) |
Q1 |
9.5% |
9.4% |
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|
消費開支 (終值) |
Q1 |
11.4% |
11.3% |
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|
個人消費開支物價指數 (按年) |
Q1 |
3.7%% |
3.7% |
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|
核心個人消費開支物價指數 (按年) |
Q1 |
2.5% |
2.5% |
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|
耐用品訂單 |
5 |
2.8% |
-1.3% |
||
|
同上 (扣除運輸) |
5 |
0.8% |
1.0% |
||
|
非國防耐用品訂單 (扣除飛機) |
5 |
0.6% |
2.2% |
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|
商品貿易平衡 (速報) |
5 |
N/F |
-85.73B |
||
|
批發存貨 (速報) |
5 |
N/F |
0.8% |
||
|
零售存貨 (扣除汽車) (速報) |
5 |
N/F |
0.6% |
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|
紐西蘭 |
06:45AM |
貿易平衡 |
5 |
N/F |
388.0M |
|
英 國 |
07:01AM |
GFK消費信心指數 |
7 |
-7 |
-9 |
|
日 本 |
07:30AM |
東京核心消費物價指數 (按年) |
6 |
-0.1% |
-0.2% |
|
標售公債 |
美國 (7年期)、日本 (20年期) |
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|
英 國 |
英倫銀行議息會議及會議記錄 (07:00 PM) |
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|
歐元區 |
歐洲央行執委Panetta參加線上研討會 (07:35 PM) |
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|
美 國 |
美聯儲費城區總裁Harker、亞特蘭大區總裁Bostic參加視訊研討會 (09:30 PM) |
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|
美 國 |
美聯儲紐約區總裁Williams參加視訊研討會 (11:00 PM) |
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|
歐元區 |
歐洲央行執委Schnabel主持線上講座 (11:30 PM) |
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美 國 |
美聯儲聖路易斯區總裁Bullard就美國經濟及貨幣政策發言 (01:00 AM 25/6) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
法 國 |
製造業採購經理指數 (初值) |
6 |
59.0 |
58.6 |
59.4 |
|
服務業採購經理指數 (初值) |
6 |
59.4 |
57.4 |
56.6 |
|
|
綜合採購經理指數 (初值) |
6 |
59.0 |
57.1 |
57.0 |
|
|
德 國 |
製造業採購經理指數 (初值) |
6 |
63.0 |
64.9 |
64.4 |
|
服務業採購經理指數 (初值) |
6 |
55.5 |
58.1 |
52.8 |
|
|
綜合採購經理指數 (初值) |
6 |
57.5 |
60.4 |
56.2 |
|
|
歐元區 |
製造業採購經理指數 (初值) |
6 |
62.1 |
63.1 |
63.1 |
|
服務業採購經理指數 (初值) |
6 |
57.8 |
58.0 |
55.2 |
|
|
綜合採購經理指數 (初值) |
6 |
58.8 |
59.2 |
57.1 |
|
|
英 國 |
製造業採購經理指數 (初值) |
6 |
64.0 |
64.2 |
65.6 |
|
服務業採購經理指數 (初值) |
6 |
63.0 |
61.7 |
62.9 |
|
|
綜合採購經理指數 (初值) |
6 |
62.8 |
61.7 |
62.9 |
|
|
美 國 |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
686.4 |
672.4 |
|
加拿大 |
零售銷售 |
4 |
-5.0% |
-5.7% |
4.5%R |
|
同上 (扣除汽車) |
4 |
-5.0% |
-7.2% |
5.4%R |
|
|
美 國 |
Markit綜合採購經理指數 (初值) |
6 |
N/F |
63.9 |
68.7 |
|
Markit製造業採購經理指數 (初值) |
6 |
61.5 |
62.6 |
62.1 |
|
|
Markit服務業採購經理指數 (初值) |
6 |
70.0 |
64.8 |
70.4 |
|
|
新屋銷量 |
5 |
870K |
769K |
817KR |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
-3.942M |
-7.614M |
-7.355M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
1.083M |
1.754M |
-1.023M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
0.833M |
-2.930M |
1.954M |
|
|
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