金略融匯-0622

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-06-22
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622日星期二

 

重大事件及官員談話:

美國5現存屋宇銷量

歐元區6消費信心指數;英國5月公共財政數據、6CBI新訂單趨勢調查指數

美聯儲主席鮑威爾聽證發言

美聯儲官員發言:克里夫蘭區總裁Mester

歐洲央行首席經濟師Lane、執委Schnabel發言、三藩市區總裁Daly

美國聯儲局委員意見分岐支撐股市向上,伊朗供應負面因素暫消支持油價

 

l   美國聯儲局6月中祭出可能將在2023年加息的信息後,多位聯儲局委員均公開發言,聯儲局內的鴿派紐約區總裁Williams 認為即使現時復甦動力強勁,但聯儲局不應提早收緊量寬政策,這與上週五聖路易斯區總裁Bullard認為2022年下旬要收緊量寬措施的言論大相逕庭。市場認為即使美國聯儲局有必要收緊量寬,但認為聯儲局委員在何時收緊仍存在分岐,加上投資者預期美國企業20212022年的企業盈利將可抵消收緊量寬帶來的壞影響,美國股市全面做好,資金流入能源、銀行、工業等傳統股份,帶領道瓊斯指數上升,資金流入傳統股亦無減投資者對科技股的興趣,以科技及生物科技股為主的納斯達克指數亦同時上揚

 

l   避險情緒走低,令避險貨幣美元價格受壓,美元指數在92.373上方遇阻,價格失守92.0。美國10年期國債孳息率曾跌至1.354%後急彈至1.475%,不過美元及孳息率低迷未能為黃金及白銀的價格上升增添動力,黃金價格在17661800美元區間徘徊

 

l   原油價格表現強勁,弱美元及投資者憧憬經濟復甦將帶動原油需求上升支持原油價格向上。另外,伊朗總統選舉結束,由強硬派的伊朗司法總監萊西 (Raisi) 當選,萊西聲言伊朗將與各大國就伊朗核問題充分合作。可是,即使美國願意解除對伊朗的制裁,萊西表明將不會和美國總統拜登作面對面會談。萊西的講話令伊朗供應為原油價格的負面影響減少,支持原油價格走強,紐約原油衝破73美元關口

 

l   紐約原油日線圖初步支持在71.50美元 (EMA 10均線),企穩後上方目標75.28美元 (2018109日高位),如跌穿71.50美元支持,價格可以下試70美元 (心理關口),甚至68美元 (心理關口)

 

美國5月經濟活動高於趨勢,但不及預期

 

l   美國5月全國活動指數報0.29,顯示經濟活動高於歷史平均,但不及預期的0.70,而且4月數字從0.24下調至負0.09。年初至今的經濟活動有點反覆,5個月當中有2個月是負數,低於趨勢。就業相關指標在5月的貢獻達0.16點。雖然高於趨勢的經濟活動也意味物價有上行壓力,但遠低於3月的1.71,指向通脹的上升,更多是基數和供應鏈的問題

 

l  歐元/美元:預期受制於1.1945/65區域,傾向下試1.1760,破位看1.1700甚至 .16001.2015之上阻力在1.2090

 

l  英鎊/美元:回落走勢,預期1.3900/50區域可抑制短線反彈動力,傾向跌往1.3665/55,之下是1.3555甚至1.34451.3950之上,阻力在1.4000/20區域

 

l   美元/日元:預期109.40/15區域有支持,回升破110.50再打開111.00/40區域;跌破109.15可回落考驗108.30,之下是107.55/45區域

 

l   澳元/美元:預期0.7555/65可抑制短線反彈動力,傾向跌往0.7400/10區域,之下是0.73200.7565之上,阻力在0.7600/45區域

 

l   英鎊/日元:預期暫上落於152.40153.40之間,較大的區間為151.45154.10

 

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白銀/美元

阻力3

1,826

617日高位

阻力3

27.25

617日高位

阻力2

1,815

38.2%(1,903.41,760.5)

阻力2

26.70

616日低位

阻力1

1,800

 心理水平

阻力1

26.50

618日高位

短線下行壓力仍大,如果1,7601,755區域未能抑制跌勢,可進一步測試1,725/20,之下是1,700心理水平;17971,800之上可延伸反彈測試1,815美元。

預期26.50/70美元阻力區可抑制短線反彈動力,傾向考驗接近25.00的支持,跌破看24.25甚至23.7526.70之上,阻力在27.25

支持1

1,760

短線支持

支持1

25.50

短線支持

支持2

1,755

429日低位

支持2

25.00

趨勢支持

支持3

1,720

45日低位

支持3

23.75

331日低位

今日將公佈之經濟資料及消息

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

02:00PM

公營借貸淨額 (扣除國營銀行)

5

26.050B

31.696B

公營借貸淨額

5

N/F

30.962B

公營收支短差

5

N/F

33.564B

意大利

04:00PM

工業銷售

4

N/F

1.6%

同上 (按年)

4

N/F

38.1%

06:00PM

CBI新訂單趨勢調查指數

6

N/F

17

10:00PM

現存屋宇銷量 (年率)

5

5.72M

5.85M

歐元區

10:00PM

消費信心指數 (初值)

6

-3.0

-5.1

澳 洲

07:00AM(23/6)

製造業採購經理指數

6

N/F

60.4

服務業採購經理指數

6

N/F

58.0

綜合採購經理指數

6

N/F

58.0

日 本

08:30AM

製造業採購經理指數

6

N/F

53.0

標售公債

美國 (2年期)、日本 (5年期)

歐 盟

歐洲央行首席經濟師Lane發言  (10:00 PM)

美聯儲克里夫蘭區總裁Mester就貨幣政策及金融穩定發言  (10:30 PM)

美聯儲三藩市區總裁Daly發言  (11:00 PM)

歐 盟

歐洲央行執委Schnabel發言  (01:30 AM 23/6)

美 國

美聯儲主席鮑威爾於眾議院新冠病毒危機特別委員會聽證發言  (02:00 AM 23/6)

日本央行公布426-27日議息會議記錄  (07:50 AM 23/6)

 

上日已公佈之經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月份

預測

數據

上次

英 國

Rightmove房價指數

6

N/F

0.8%

1.8%

同上 (按年)

6

N/F

7.5%

6.7%R

澳 洲

零售銷售

5

N/F

0.1%

1.1%

美 國

全國活動指數

5

0.70

0.29

-0.09R

紐西蘭

Westpac消費信心指數

Q2

N/F

107.1

105.2

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