金略融匯-0610
![[object Object]](https://downloads.empfs.com/1611918203702SsblSmYin.png "[object Object]")
|
6月10日星期四 |
|
重大事件及官員談話: 美國5月消費物價指數、一週首次申領失業援助人數 歐洲央行議息會議結果、歐洲央行行長拉加德舉行記者會 英倫銀行首席經濟師Haldane發言 英國首相約翰遜將與美國總統拜登在G7峰會舉行前會面 加拿大央行副行長Lane發言 |
美國銀行股隨10年期國債孳息率低迷回吐，紐約原油創新高後獲利盤湧現
l 投資者密切關注今晚將會公佈的5月消費者物價指數、上週新領失業救濟金數據，部份投資者離場觀望，加上美國10年期國債孳息率低迷，曾挫至1.4722%水平後始略為回升至1.48%附近水平，孳息率下跌令銀行股受壓，拖累大市下跌，不過道瓊斯指數跌幅大於科技股及生物科技股為主的納斯達克指數。
l 外匯市場整體表現平靜，市場除了觀望美國的通脹數據外，歐洲央行將於今日稍後議息，市場預期歐洲央行目前的買債步伐將會在第3季維持，反而歐洲央行如何看待歐洲經濟前景、通脹及對歐元強弱的觀點將成為重點。如果央行意外轉鷹，或會刺激歐元向上。另一邊廂，加拿大央行昨公佈維持現時0.25%利率及買債規模不變，央行對未來經濟前景表示樂觀，與央行自身預測相符，央行亦重申現時通脹超越1至3%可控範圍是短暫的，不過在解決國內過剩產能前，央行將會維持現時利率政策不變。央行「冷處理」眾分析師7月預期減少買債的期望令加元受壓，美元兌加元在觸及1.2054後回彈 (加元轉弱)，並升越1.21心理關口。
l 美國能源部公佈上周原油庫存減少-524.1萬桶，較預期-203.6萬桶多，消息刺激原油價格初步向上，但由於同期公佈的汽油庫存大幅增加704.6萬桶，較預期+69.8萬多，投資者認為上月美國的陣亡將士日假期對汽油的需求或比預期少，加上獲利盤湧現，令原油價格下跌，原油價格在盤中觸及70.62美元高位後回落，急跌至69.38美元附近。紐約原油上攻70.62美元後不果，小時圖顯示現時價格開始走弱，正測試69.38美元 (EMA100均線) 水平，如EMA100均線失守，價格或會向下再測試68.60美元支持位 (EMA200均線)。
![[object Object]](https://downloads.empfs.com/1623300320798vsaq7uKbV.jpg "[object Object]")
歐洲央行檢討買債，部署PEPP買債計畫退場
l 商業活動和投資者信心指數都給歐元區經濟復甦前景增加信心，通脹達2.0%，稍微超越接近但低於2.0%的目標。但歐洲央行官員近期的發言鴿派，意味歐洲央行在週四會議檢討規模18,500億歐元的抗疫PEPP買債計畫，並不急於減慢買債步伐，不會改變規模，也不會更改目前2022年3月底的到期日。
l 雖然歐洲央行在4月增加買債步伐，試圖抑制長期利率的上升，但成效並不理想。因此，多數分析認為目前的買債步伐將會在第三季維持，儘管強調彈性。路透社的調查顯示，57.1%預期央行在今年較後時間開始減少買債。央行要討論的，是如何從PEPP計畫過渡至APP計畫，最直接是加強APP買債計畫的彈性，但可能遇到不少阻力。如果希望紓緩PEPP退場對於市場的衝擊，可能考慮漸進的減少買債。
l 市場也會注視歐洲央行如何看近期通脹的加速上升趨勢。估計央行堅持通脹的短期上升只是短暫，將會上調近期通脹預測，但長期預測保持溫和。3月議息會議記錄顯示對於歐元強勢的關注，也是今次會議的焦點。由於央行官員向減少寬鬆的預期潑冷水，如果央行意外給人較鷹的感覺，將會有助歐元上升測試年初高點1.2350美元。即使歐洲央行有心拖延，但PEPP退場無可避免，估計對於歐元的下行壓力有限且短暫。
l 歐元/美元：預期1.2155/45區域有支持，邁向上升測試1.2235/70區域，破位打開1.2350；跌破1.2100可回落考驗1.2045至1.1970區域。
l 英鎊/美元：仍然保持向上趨勢，升破1.4250打開1.4375；目前1.4080保護1.4000心理水平。
![[object Object]](https://downloads.empfs.com/1623300473063XRAoN9PZK.jpg "[object Object]")
|
黃金/美元 |
|
白銀/美元 |
||||
|
阻力3 |
1,927 |
1月7日高點 |
阻力3 |
28.75 |
5月18日高點 |
|
|
阻力2 |
1,917 |
6月1日高點 |
阻力2 |
28.25 |
6月2日高點 |
|
|
阻力1 |
1,910 |
6月3日高點 |
阻力1 |
28.00 |
短線阻力 |
|
|
暫上落於1,880至1,900美元區間，升破1,904美元打開1,917至1,923美元區域，跌破1,877/75看1,865甚至1,855。 |
短線支持提升至27.45美元，升破28.25再打開28.50/75區域；27.45之下，支持在27.00至26.65區域。 |
|||||
|
支持1 |
1,880 |
6月7日低點 |
支持1 |
27.45 |
6月7日低點 |
|
|
支持2 |
1,874 |
短線支持 |
支持2 |
27.00 |
6月4日低點 |
|
|
支持3 |
1,855 |
6月19日低點 |
支持3 |
26.65 |
5月13日低點 |
|
|
今日將公佈之經濟資料及消息 |
|||||
|
國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
法 國 |
02:45PM |
工業生產 |
4 |
0.5% |
0.8% |
|
意大利 |
04:00PM |
工業生產 |
4 |
0.3% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
4 |
72.2% |
37.7% |
||
|
美 國 |
08:30PM |
消費物價指數 |
5 |
0.4% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
5 |
4.7% |
4.2% |
||
|
核心消費物價指數 |
5 |
0.4% |
0.9% |
||
|
同上 (按年) |
5 |
3.4% |
3.0% |
||
|
實質收入 |
5 |
N/F |
0.2% |
||
|
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
370K |
385K |
||
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.602M |
3.771M |
||
|
聯邦預算 |
5 |
N/F |
-226.0B |
||
|
紐西蘭 |
06:30AM |
製造業採購經理指數 |
5 |
N/F |
58.4 |
|
日 本 |
07:50AM |
商業調查指數 |
Q2 |
N/F |
1.6% |
|
標售公債 |
美國 (30年期)、意大利 (中長期) |
||||
|
歐 盟 |
歐洲央行議息會議結果 (07:45 PM)；歐洲央行行長拉加德舉行記者會 (08:30 PM) |
||||
|
加拿大 |
加拿大央行副行長Lane發言 (01:00 AM 11/6) |
||||
|
英 國 |
英倫銀行首席經濟師Haldane發言 (08:05 PM) |
||||
|
英 國 |
英國首相約翰遜將與美國總統拜登在G7峰會舉行前會面 |
||||
|
上日已公佈之經濟資料 |
|||||
|
國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
德 國 |
流動賬 |
4 |
N/F |
21.3B |
30.2B |
|
貿易平衡 |
4 |
16.3B |
15.9B |
14.0BR |
|
|
美 國 |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
645.4 |
665.9 |
|
MBA購房指數 |
上週 |
N/F |
262.1 |
261.4 |
|
|
MBA再融資指數 |
上週 |
N/F |
2869.2 |
3022.0 |
|
|
MBA 30年固定按揭利率 |
上週 |
N/F |
3.15% |
3.17% |
|
|
批發存貨 (修訂) |
4 |
0.8% |
0.8% |
0.8% |
|
|
批發銷售 |
4 |
N/F |
0.8% |
4.3%R |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
-2.036M |
-5.241M |
-5.080M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
1.358M |
4.412M |
3.720M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
0.698M |
7.046M |
1.500M |
|
|
英 國 |
RICS房市調查 |
5 |
77 |
83 |
76R |
|
日 本 |
企業商品物價指數 |
5 |
0.5% |
0.7% |
0.9%R |
|
同上 (按年) |
5 |
4.5% |
4.9% |
3.8%R |
|
|
此刊物不構成任何買賣建議，任何因為依賴這些消息而導致的損失， 或新聞訊息的延遲、 遺漏或文字上的錯誤，與英皇金融集團無關。保證金貴金屬及外匯交易涉及高風險，未必適合所有投資者。高度的槓桿可為閣下帶來負面或正面的影響。閣下在決定買賣貴金屬及外匯前，應仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。可能出現的情況包括蒙受部分或全部初始投資額的損失，因此，閣下不應將無法承受損失的資金用於投資。投資應知悉貴金屬及外匯交易有關的一切風險，若有疑問，請向獨立財務顧問尋求意見。 |
