金略融匯-0603 - 英皇金融集團

研究部高級經理梁家祺

2021-06-03

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6月3日星期四

重大事件及官員談話:

美國5月ADP民間職位、服務業活動、Challenger裁員數字；一週首次申領失業援助人數、EIA原油庫存

歐元區、英國5月服務業／綜合採購經理指數

美聯儲官員發言: 監察副主席Quarles、費城區Harker、達拉斯區Kaplan、亞特蘭大區Bostic

國際清算銀行、法國央行、國際貨幣基金舉行研討會：英倫銀行行長Bailey參加

澳洲4月投資房屋融資

美國股市牛皮向好，市場靜待今晚就業數據再作部署

l 美國股市牛皮向好，能源股隨原油價格做好，並帶動道瓊斯指數向上，不過原材料股走低卻抵消部份升幅。科技股在大型科技股如蘋果、亞馬遜及晶片股帶動下走強，納斯達克指數微升。

l 美國能源部將於今晚公佈原油庫存數據，路透社預測上週原油庫存減少幅度將會加大，-244.3萬桶，較之前-166.2萬桶多，汽油庫存將預計-147.9萬桶，減幅雖較之前-174.5桶少，但仍錄得可觀減幅。投資者將會利用今次的數據來衡量上週的長假期原油需求是否如預期一樣強固，如今晚公佈這兩數據減幅高於預期，將更加強投資者對這方面的信念，並預期美國經濟重開及復甦步伐正逐漸提速，這對原油價格將會帶來支持。

l 今晚美國將會公佈5月ADP非農業職位變動數據 (「小非農」)、上週初次領取失業救濟金人數及ISM非製造業採購經理指數，由於美國就業市場疲弱仍是美國經濟的主要痛點，亦是美國聯儲局常引用為按兵不動的主要理由，在全球央行包括英國、加拿大、紐西蘭等熱烈談論收緊量寬的前提下，美國聯儲局在「何時收緊量寬?」一事上的壓力有增無減，5月官方非農業職位數據 (「大非農」)將於週五公佈，投資者或會以週四的「小非農」數據為根據，以評定美國就業市場強度是否增加，從而在週五公佈的官方數據前作先行部署。

l 美國經濟如持續向好，將會令鄰國加拿大受惠，加上原油價格持續強勢，對原油生產國加拿大出口有助力，支持加元走強。美元兌加元日線圖顯示價格走勢持續弱勢 (加元升值)，美元兌加元短期在1.2000心理關口附近有支持，如1.2000成功死守，美元多頭或會反撲上1.2112 (EMA 20均線)，不過如1.2000失守，美元兌加元的弱勢將會持續下試低位，下方以1.1916加元 (2015年5月14日低位) 為目標。

能源大幅推升歐元區批發通脹、英國印花稅不確定性做成按揭借貸波動

l 歐元區4月生產物價指數按月升1.0%，按年升7.6%，升幅高過預測的0.9%和7.3%。能源價格按年升20.4%，是批發通脹加速的主力，符合歐洲央行的觀點，能源價格的上升將會在今年短暫推升通脹至目標之上，但到明年將會降至目標下方。歐元區5月消費通脹按年升2.0%，稍微超越了接近但低於2.0%的目標。扣除能源之後，4月生產物價指數按年升幅只有3.5%。

l 歐元/美元：如果1.2125/15區域未能抑制短線回落動力，回落走勢可延伸考驗1.2040至1.2000區域；目前短線阻力在1.2210/70區域，之上重燃上升動力，測試1.2350。

l 歐元/日元：不排除歐元兌日元展開短線回落調整，預期133.30至132.90區域客可抑制回落動力，之後再上升測試134.40、甚至135.00；如果跌破132.75/45支持區，回落走勢可擴大考驗131.80。

l 雖然英國4月按揭借貸升幅從3月的紀錄115億回落至33億英鎊，回落幅度超過預測的66億，但這是因為英國政府延長寬免印花稅至6月底的公布晚了，導致很多買家趕在原先限期3月底前完成借貸。稅務優惠不單帶動房價上升，Nationwide5月房價按年升10.9%，也刺激按揭批核宗數從3月的83,402升至86,921，高過預測的84,975。消費者繼續在4月還債，消費信貸意外減少3.77億，但也為未來消費開至提供更大資源。

l 英鎊/美元：英鎊兌美元升破1.4235之後欠缺跟進走勢，而且從接近1.4250顯著回落，打擊短期心態；如果1.4090未能守穩，可考驗1.4000心理水平；目前短線阻力在1.4190至1.4210。

黃金/美元			白銀/美元
阻力3	1,928	1月7日高點	阻力3	30.05	2月1日高點
阻力2	1,923	61.8%(2,075至1,676)	阻力2	29.00	週線拋物線
阻力1	1,917	6月1日高點	阻力1	28.75	5月18日高點
如果跌破1,890美元，可延伸回落走勢考驗1,881，但預期1,881暫時可以守穩；如果升破1,904美元，可回升往1,913，但預期昨天高點1,916/17可暫時抑制上升動力。			上升趨勢維持，升破28.75至29.00美元阻力區，打開30.05的挑戰；目前支持在27.60/15區域。跌破可回落考驗26.65/35區域。
支持1	1,890	短線支持	支持1	27.60	從23.75上升趨勢
支持2	1,881	5月28日低點	支持2	27.15	5月21日低點
支持3	1,872	5月25日低點	支持3	26.65	5月13日低點

今日將公佈之經濟資料及消息
國家	香港時間	經濟資料名稱	月份	預測資料	上次數字
意大利	03:45PM	服務業採購經理指數	5	52.5	47.3
法國	03:50PM	服務業採購經理指數 (終值)	5	56.6P	50.3
法國	03:50PM	綜合採購經理指數 (終值)	5	57.0P	51.6
德國	03:55PM	服務業採購經理指數 (終值)	5	52.8P	49.9
德國	03:55PM	綜合採購經理指數 (終值)	5	56.2P	55.8
歐元區	04:00PM	服務業採購經理指數 (終值)	5	55.1P	50.5
歐元區	04:00PM	綜合採購經理指數 (終值)	5	56.9P	53.8
英國	04:30PM	服務業採購經理指數 (終值)	5	61.8P	61.0
英國	04:30PM	綜合採購經理指數 (終值)	5	62.0P	60.7
美國	07:30PM	Challenger裁員數字調查	5	N/F	22.913K
	08:15PM	ADP民間職位增長調查	5	650K	742K
	08:30PM	一週首次申領失業援助人數	上週	390K	406K
		持續申領失業援助人數	前週	3.615M	3.642M
		非農業生產力 (修訂)	Q1	5.5%	5.4%
		平均勞工成本 (修訂)	Q1	-0.4%	-0.3%
	09:45PM	Markit綜合採購經理指數 (終值)	5	68.1P	63.5
	09:45PM	Markit服務業採購經理指數 (終值)	5	70.1P	64.7
	10:00PM	非製造業供應管理協會指數	5	63.0	62.7
	10:30PM	EIA原油庫存	上週	-2.114M	-1.662M
		EIA蒸餾油庫存	上週	-1.400M	-3.013M
		EIA汽油庫存	上週	-1.385M	-1.745M
澳洲	09:30AM	投資房屋融資	4	N/F	12.7%
標售公債	法國 (長期)、西班牙、日本 (10年期)
國際	國際清算銀行、法國央行、國際貨幣基金舉行研討會：英倫銀行行長Bailey參加 (12:00 AM 4/6)
美國	美聯儲亞特蘭大區總裁Bostic發言 (12:30 AM 4/6)
美國	美聯儲達拉斯區總裁Kaplan出席答問會 (01:00 AM 4/6)
美國	美聯儲費城區總裁Harker發言 (01:50 AM 4/6)
美國	美聯儲監察委員會副主席Quarles發言 (03:05 AM 4/6)

上日已公佈之經濟資料
國家	經濟資料名稱	月份	預測	數據	上次
德國	實質零售銷售	4	-2.0%	-5.5%	7.7%
德國	同上 (按年)	4	10.1%	4.4%	11.0%
英國	消費信貸	4	0.500B	-0.377B	-0.388BR
	按揭借貸	4	6.600B	3.300B	11.517BR
	按揭批核宗數	4	84975	86900	83402R
	M4貨幣供應	4	N/F	0.1%	0.7%R
歐元區	生產物價指數	4	0.9%	1.0%	1.1%
歐元區	同上 (按年)		7.3%	7.6%	4.3%
美國	MBA按揭指數	上週	N/F	665.9	693.7
加拿大	建造許可	4	-4.8%	-0.5%	7.6%
澳洲	AIG建造業指數	5	N/F	58.3	59.1
日本	服務業採購經理指數	5	N/F	46.5	49.5
澳洲	零售銷售	4	1.1%	1.1%	1.1%
澳洲	貿易平衡	4	7900M	8028M	5754M
中國	Caixin服務業採購經理指數	5	N/F	55.1	56.3

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