金略融匯-0602
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6月2日星期三 |
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重大事件及官員談話: 美國上週MBA按揭指數；美聯儲發表經濟報告褐皮書；明尼阿波利斯區美聯儲舉行研討會 美聯儲官員發言: 費城區Harker、芝加哥區Evans、達拉斯區Kaplan 歐元區4月生產物價指數；歐洲央行行長拉加德發言 英國4月貨幣供應及信貸數據 澳洲儲備銀行副行長Debelle及金融系統部副主席Bullock發言 |
油組+維持增產計劃不變，對前景持觀望態度，紐約原油價格迫近69美元
l 美國股市個別發展，能源股升幅蓋過科技及健康護理股的跌幅，道瓊斯指數微升46點，納斯達克指數則微跌。能源股受油價上升支持，美國10年期國債孳息率維持在1.61%高水平支持銀行股向上。市場現時寄望經濟復甦將會帶動金融市場向好，但高通脹的夢魘仍在投資者腦海中揮之不去，投資取向仍保持警惕及審慎態度。
l 石油輸出國組織及其他原油生產國 (包括原油生產大國俄羅斯等)(「油組+」)的會議完滿結束，會後決定維持現時至7月的循序漸進增產計劃不變，油組+現時的計劃是: 5月將會每日增產60萬桶、6月每日增產70萬桶及7月增加85萬桶。不過，主要原油生產國沙地阿拉伯能源部長表示油組+對未來原油需求增長持樂觀態度，但仍需觀望是否因此增加供應應對。
l 原油市場現時主要面臨兩大難題: 1) 東西方的復甦步伐不一: 西方各國如歐美等國現時復甦步伐良好，但東方各國如馬來西亞、越南、中國等疫情或有惡化跡象，這令預測原油需求的難度增加。2) 伊朗核問題: 雖講歐美與伊朗有共識認為是要達成協議，但仍就協議的細節 (如解除甚麼的制裁) 存在分岐。上述兩大不確定因素令油組＋及石油公司就生產計劃同時採取觀望態度，在供應變動不大下，如油組＋最後預測失算，原油需求蓋過供應，將會造成需求及供應失衡，原油價格或出現惡性上升，這亦是部份原油多頭想見到的。
l 紐約原油昨成功突破67.8美元 (3月8日高位)後，升至68.87美元後價格始回落，現時價格正考驗68美元心理關口，68美元企穩後會考驗70美元，下方則以66.35美元 (日線圖EMA 10均線)為支持。
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美國製造業加速擴張，原材料和勞工短缺持續拖累，物價升幅放緩但高企
l 美國5月製造業供應管理協會指數升0.5點至61.2，好過預測的60.9，當中新訂單從64.3升至67.0，反映重啟經濟釋放的被抑壓需求強勁。然而，勞工和原材料短缺，尤其是半導體，拖慢製造業的擴張，積壓工作進一步上升。5月就業分項指數從4月的55.1降至50.9，6個月最低，意味製造業職位繼續拖累5月非農業職位數據。雖然物價指數從89.6意外回落至88.0，預測是加速至89.8，但仍然接近2008年7月以來的最高水平，凸顯通脹上行壓力仍大。
l 歐元/美元：短線支持提升至1.2180至1.2205區域，升破1.2270打開1.2350；1.2180之下，支持在1.2130、和1.2040至1.2000區域。
l 英鎊/美元：1.4090保護1.4000心理水平，保持上升測試1.4375的走勢；跌破1.4000打擊短線心態，可回落考驗1.3950至1.3845區域。
l 美元/加元：美元兌加元仍然守穩1.2000心理關口，但仍然未擺脫險境。失守1.2000看1.1920至1.1850區域；美元兌加元至少需要回升破1.2200，紓緩短線更多下方測試的壓力，和反彈測試1.2265甚至1.2350。
l 澳元/美元：需要升破0.7780至0.7840區域重燃上升動力，測試0.7900，之上打開0.8000/10區域；受制於0.7780至0.7840區域，風險是跌破0.7675，進一步跌往0.7575。
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黃金/美元 |
|
白銀/美元 |
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阻力3 |
1,937 |
上升趨勢目標 |
阻力3 |
30.05 |
2月1日高點 |
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阻力2 |
1,928 |
1月7日高點 |
阻力2 |
29.00 |
週線拋物線 |
|
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阻力1 |
1,923 |
61.8%(2,075至1,676) |
阻力1 |
28.75 |
5月18日高點 |
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如果1,890至1,881美元區域未能抑制短線回落動力，調整可擴大至1,872甚至1,859美元；上方1,917美元之上再打開1,923至1,928區域。 |
上升趨勢維持，升破28.75至29.00美元阻力區，打開30.05的挑戰；目前支持在27.55/15區域。跌破可回落考驗26.65/35區域。 |
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支持1 |
1,890 |
短線支持 |
支持1 |
27.55 |
從23.75上升趨勢 |
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支持2 |
1,881 |
5月28日低點 |
支持2 |
27.15 |
5月21日低點 |
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|
支持3 |
1,872 |
5月25日低點 |
支持3 |
26.65 |
5月13日低點 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
德 國 |
02:00PM |
實質零售銷售 |
4 |
-2.0% |
7.7% |
|
同上 (按年) |
4 |
10.1% |
11.0% |
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|
英 國 |
04:30PM |
消費信貸 |
4 |
0.500B |
-0.535B |
|
按揭借貸 |
4 |
6.600B |
11.832B |
||
|
按揭批核宗數 |
4 |
84988 |
82735 |
||
|
M4貨幣供應 |
4 |
N/F |
0.6% |
||
|
歐元區 |
05:00PM |
生產物價指數 (按年) |
4 |
7.3% |
4.3% |
|
美 國 |
07:00PM |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
693.7 |
|
加拿大 |
08:30PM |
建造許可 |
4 |
-4.8% |
5.7% |
|
澳 洲 |
07:30AM(3/6) |
AIG建造業指數 |
5 |
N/F |
59.1 |
|
日 本 |
08:30AM |
服務業採購經理指數 |
5 |
N/F |
49.5 |
|
澳 洲 |
09:30AM |
零售銷售 |
4 |
1.1% |
1.1% |
|
貿易平衡 |
4 |
7900M |
5754M |
||
|
中 國 |
09:45AM |
Caixin服務業採購經理指數 |
5 |
N/F |
56.3 |
|
標售公債 |
德國 (5年期)、英國 (2031年、2046年) |
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|
美 國 |
明尼阿波利斯區美聯儲舉行研討會 |
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|
澳 洲 |
澳洲儲備銀行副行長Debelle及金融系統部副主席Bullock發言 (05:00 PM) |
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|
美 國 |
美聯儲費城區總裁Harker就經濟前景發言 (12:00 AM 3/6) |
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|
美 國 |
美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言 (12:00 AM 3/6) |
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|
歐 盟 |
歐洲央行行長拉加德發言 (01:10 AM 3/6) |
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|
美 國 |
美聯儲發表經濟報告褐皮書 (02:00 AM 3/6) |
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美 國 |
美聯儲達拉斯區總裁Kaplan主持視訊研討會 (06:05 AM 3/6) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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|
國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
英 國 |
Nationwide房價指數 |
5 |
0.8% |
1.8% |
2.3%R |
|
同上 (按年) |
5 |
9.2% |
10.9% |
7.1% |
|
|
瑞 士 |
零售銷售 (按年) |
4 |
N/F |
35.7 |
23.1%R |
|
國內生產總值 |
Q1 |
-0.5% |
-0.5% |
0.1%R |
|
|
同上 (按年) |
Q1 |
-0.2% |
-0.5% |
-1.6%R |
|
|
製造業採購經理指數 |
5 |
68.0 |
70.0 |
69.5 |
|
|
意大利 |
製造業採購經理指數 |
5 |
62.0 |
62.3 |
60.7 |
|
法 國 |
製造業採購經理指數 (終值) |
5 |
59.2 |
59.4 |
58.9 |
|
德 國 |
製造業採購經理指數 (終值) |
5 |
64.0 |
64.4 |
66.2 |
|
失業人數增減 |
5 |
-9K |
-15K |
8KR |
|
|
失業率 |
5 |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
|
|
歐元區 |
製造業採購經理指數 (終值) |
5 |
62.8P |
63.1 |
62.8 |
|
英 國 |
製造業採購經理指數 (終值) |
5 |
66.1P |
65.6 |
60.9 |
|
歐元區 |
經協調消費物價指數 (按年)(初值) |
5 |
1.9% |
2.0% |
1.6% |
|
同上 (扣除食品及能源) |
5 |
0.9% |
0.9% |
0.8% |
|
|
失業率 |
4 |
8.1% |
8.0% |
8.1% |
|
|
加拿大 |
國內生產總值 |
Q1 |
N/F |
1.4% |
2.2%R |
|
同上 (年率) |
Q1 |
6.7% |
5.6% |
9.3%R |
|
|
國內生產總值 |
3 |
1.0% |
1.1% |
0.4% |
|
|
Markit製造業採購經理指數 |
5 |
N/F |
57.0 |
57.2 |
|
|
美 國 |
Markit製造業採購經理指數 (終值) |
5 |
61.5P |
62.1 |
60.5 |
|
建造開支 |
4 |
0.5% |
0.2% |
1.0%R |
|
|
製造業供應管理協會指數 |
5 |
60.9 |
61.2 |
60.7 |
|
|
紐西蘭 |
貿易條件 |
Q1 |
-0.1% |
0.1% |
1.3% |
|
澳 洲 |
國內生產總值 |
Q1 |
1.6% |
1.8% |
3.1% |
|
同上 (按年) |
Q1 |
0.7% |
1.1% |
-1.0%R |
|
|
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