金略融匯-0505 - 英皇金融集團

研究部高級經理梁家祺

2021-05-05

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5月5日星期三

重大事件及官員談話:

美國4月ADP民間職位、非製造業供應管理協會指數；MBA按揭指數、EIA原油庫存

歐元區4月綜合和服務業採購經理指數

美聯儲官員發言: 芝加哥區總裁Evans、波士頓區總裁Rosengren、克里夫蘭區總裁Mester

歐洲央行首席經濟師Lane發言；英倫銀行貨幣政策委員Woods發言

日本央行公布3月18-19日議息會議記錄

美財長耶倫言論震股市，英國政局待變增英磅波幅

l 美國股市個別發展，傳統股為主的道瓊斯指數領漲，但美國財長耶倫提出有必要加息防止經濟過熱，科技股出現沽壓，納斯達克指數下挫。其後耶倫在收市後澄清有關言論，並同意美國聯儲局認為短期通脹上升屬暫時的觀點，令市場感到困惑。

l 耶倫的言論除了為股市帶來震盪，亦支持主要避險貨幣美元向上，美元指數曾高見91.4附近始回落，言論卻對美國10年期國債孳息率影響不大，10年期孳息率現時在1.594%附近徘徊。

l 美國石油學會昨公佈原油庫存減少7.688百萬桶，遠較預期-2.191百萬及上周增加4.319萬桶少。消息支持原油價格向上，紐約原油曾高見66.45美元，現時在66美元高位徘徊。

l 英國蘇格蘭區當地時間5月6日將會舉行國會選舉，結果將會在5月9日前公佈投票結果。民意調查顯示主張再啟動蘇格蘭獨立公投的蘇格蘭民族黨 (「民族黨」)現時領先其他黨派，如民族黨及其盟友綠黨最終能奪取議會大多數，啟動蘇格蘭公投的機會將會大增，這將會為資本市場帶來波動。另一邊廂，英倫銀行亦會在星期四當地時間議息，但預計將會按兵不動，維持利率及買債規模不變。

l 預期未來英鎊波幅增加，英磅兌日元日線圖現時走勢向上，呈三角形等待突破，現價在151.00有支持，向上看4月5日高位153.4、2018年4月17日高位153.75，下方看150.00 心理關口。

美國貿易赤字創新高、商業資本開支強勁，但供應短缺限制工廠訂單升幅

l 美國3月貿易赤字擴大5.6%至紀錄高點744億美元，接近預測的赤字745億美元，2月赤字從711億紓緩至705億美元。進口和出口都有所增加，進口升6.3%至2,745億美元，掩蓋了出口的增長6.6%至2,000億美元。美國經濟復甦較快，刺激進口加強。數據顯示貿易繼續拖累國內生產總值數據。美國對中國商品貿易赤字擴大11.6%至277億美元，是對任何單一國家的最高赤字。

l 美國3月工廠訂單增加1.1%，不及預期的升1.3%，但2月跌幅從0.8%紓緩至0.5%；扣除運輸升1.7%，從2月的跌0.2%反彈。反映企業資本開支計畫的核心耐用品訂單升幅從0.9%上調至1.2%，付運數字多了0.3個百分點至升1.6%，有利第一季國內生產總值的修訂。

l 歐元/美元：預期上落於1.1975至1.2105之間，1.2150之上再打開1.2245；1.1910之下，支持在1.1725至1.1700區域：

l 白銀/美元：預期26.50至26.15美元區域可抑制短線回落動力，傾向上升測試27.70，之上是28.35美元；跌破25.60警告走勢減弱，可考驗24.55。

l 紐元/美元：短線走勢減弱，預期受制於0.7175至0.7215阻力區，傾向下跌測試0.7065，之下是0.6995甚至0.6940；0.7215之上，0.7285至0.7340有更大阻力。

黃金/美元			英鎊/美元
阻力3	1,831	2月12日高點	阻力3	1.4185	2月25日高點
阻力2	1,816	2月23日高點	阻力2	1.4020	3月4日高點
阻力1	1,800	心理水平	阻力1	1.3975	4月29日高點
預期1,781至1,774美元有支持，需要升破1,800擴大回升動力，測試1,816；跌破1,774可再考驗1,763甚至1,755美元。			上落於1.3800至1.3975之間，需要升破1.4020擴大回升動力，看1.4185；跌破1.3775警告可回落考驗1.3715甚至1.3665。
支持1	1,774	短線支持	支持1	1.3770	100天移動平均線
支持2	1,763	4月30日低點	支持2	1.3715	4月16日低點
支持3	1,755	4月29日低點	支持3	1.3665	4月12日低點

今日將公佈之經濟資料及消息
國家	香港時間	經濟資料名稱	月份	預測資料	上次數字
瑞士	02:30PM	消費物價指數 (按年)	4	0.3%	-0.2%
意大利	03:45PM	服務業採購經理指數	4	49.8	48.6
法國	03:50PM	服務業採購經理指數 (終值)	4	50.4P	48.2
法國	03:50PM	綜合採購經理指數 (終值)	4	51.7P	50.0
德國	03:55PM	服務業採購經理指數 (終值)	4	50.1P	51.5
德國	03:55PM	綜合採購經理指數 (終值)	4	56.0P	57.3
歐元區	04:00PM	服務業採購經理指數 (終值)	4	50.3P	49.6
	04:00PM	綜合採購經理指數 (終值)	4	53.7P	53.2
	05:00PM	生產物價指數 (按年)	3	4.2%	1.5%
美國	07:00PM	MBA按揭指數	上週	N/F	706.6
	08:15PM	ADP民間職位增長調查	4	810K	517K
	09:45PM	Markit綜合採購經理指數 (終值)	4	62.2P	59.7
	09:45PM	Markit服務業採購經理指數 (終值)	4	63.1P	60.4
	10:00PM	非製造業供應管理協會指數	4	64.3	63.7
	10:30PM	EIA原油庫存	上週	-2.191M	0.090M
		EIA蒸餾油庫存	上週	-0.967M	-3.342M
		EIA汽油庫存	上週	-0.621M	0.092M
紐西蘭	06:45AM	建造許可	3	N/F	-18.2%
標售公債	德國 (5年期)、英國 (2031年、2046年)
市場假期	中國、日本
英國	英倫銀行貨幣政策委員Woods發言 (04:45 PM)
美國	美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言 (09:30 PM)
歐盟	歐洲央行首席經濟師Lane發言 (10:00 PM)
美國	美聯儲波士頓區總裁Rosengren發言 (11:00 PM)
美國	美聯儲克里夫蘭區總裁Mester發言 (12:00 AM 5/5)
紐西蘭	紐西蘭央行就金融穩定報告舉行新聞發布會 (05:00 AM)
日本	日本央行公布3月18-19日議息會議記錄 (07:50 AM 5/5)

上日已公佈之經濟資料
國家	經濟資料名稱	月份	預測	數據	上次
瑞士	消費信心指數 (經調整)	Q2	N/F	-7.10	-14.24R
英國	製造業採購經理指數 (終值)	4	60.7	60.9	60.7
	消費信貸	3	-0.500B	-0.500B	-1.246B
	按揭借貸	3	5.800B	11.800B	6.400BR
	按揭批核宗數	3	92300	82700	87400
	M4貨幣供應	3	N/F	0.6%	0.8%
加拿大	貿易平衡	3	0.70B	-1.14B	1.42BR
加拿大	建造許可	3	2.0%	5.7%	3.1%R
美國	貿易平衡	3	-74.5B	-74.4B	-70.5BR
	工廠訂單	3	1.3%	1.1%	-0.5%
	同上 (扣除運輸)	3	N/F	1.7%	-0.2%
澳洲	AIG建造業指數	4	N/F	59.1	61.8
紐西蘭	勞動成本指標	Q1	0.3%	0.4%	0.5%
紐西蘭	HLFS失業率	Q1	4.9%	4.7%	4.9%
澳洲	建造許可	3	3.0%	17.4%	20.1%R

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