金略融匯-0504
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5月4日星期二 |
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重大事件及官員談話: 美國3月貿易平衡、工廠訂單 英國4月製造業採購經理指數、3月信貸/按揭/貨幣供應 澳洲央行議息會議結果 美聯儲官員發言：達拉斯區總裁Kaplan、明尼阿波利斯區總裁Kashkari、三藩市區總裁Daly 歐洲央行管委(法國)Villeroy發言 |
美國主要州份擬重開提振原油，投資情緒轉好支持商品貨幣
l 美國主要州份紐約州及新澤西州宣佈將預備在5月19日起放寬現有的封城措施，市場憧憬美國經濟將加快疫後復甦，道瓊斯指數在能源、工業、原材料股加持下上升。不過，蘋果公司因官司纏身，拖累自身及其他科技股下跌，令納斯達克指數走軟。
l 美國昨公佈4月製造業供應管理協會指數 (「製造業指數」) 意外下降至60.7，差過預期65.0，不過由於數值仍在50以上，顯示美國經濟仍在擴張中，因此市場對製造業指數差過預期反應不大。作為避險貨幣的美元失去吸引力，由最高91.387下跌，曾跌穿91.0心理關口。美國10年期國債孳息率亦同步下跌，最低曾下試1.5781%水平。
l 主要州份重開、經濟仍在擴張中及預期美國國民將在夏季增加駕車外遊令汽油需求上升均刺激原油價格做好，紐約原油在63美元有支持，現時在64.73美元高位徘徊。美元走弱亦是刺激以美元計價的原油走強的因素之一，同時亦刺激黃金向上，惜現貨黃金最高見1797.75美元後，未能突破1800美元心理關口。
l 投資情緒轉好，將有利商品貨幣 (澳元)，但會利淡避險貨幣 (美元、日元、瑞郎等)，澳元兌日元日線圖顯示現時價格已向上突破三角形形態，向上目標85.45 (3月18日高位)，下方支持84.31 (EMA 10均線)。
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晶片和勞工供應短缺推升成本，拖慢美國製造業擴張步伐
l 美國4月製造業供應管理協會指數意外下降4點至60.7，遠不及預期的65.0，3月的64.7是從1983年12月以來最高。製造業的擴張步伐放緩，並非需求問題，龐大財政提振措施和疫苗接種順利，需求強勁。然而，供應無法支持需求。首先是晶片短缺，不單打擊汽車製造，福特上週下調第二季一半產出，科技企業也受累，蘋果估計營銷可減少數十億美元。短缺進一步推升投入成本，物價指數升至2008年7月以來最高。雖然仍然有840萬因為大流行而失去的職位仍待恢復，但勞動市場出現短缺現象，就業分項指數從59.6降至55.1。美聯儲主席鮑威爾上週承認勞工短缺的問題，指出一個最大的原因，是學校仍然沒有復課。勞工短缺的情況，打擊市場對於週五4月非農業職位數據的樂觀情緒。
l 歐元/美元：預期上落於1.1990至1.2125之間；跌破1.1975意味更多回落，看1.1925至1.1870區域；1.2150之上重燃測試1.2245。
l 英鎊/美元：預期上落於1.3800至1.3975之間；跌破1.3775可回落考驗1.3715甚至1.3660；1.4000/20區域之上打開1.4185。
l 美元/日元：邁向回升測試110.15，破位看111.00；108.40之下可考驗107.65。
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黃金/美元 |
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澳元/美元 |
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阻力3 |
1,831 |
2月12日高點 |
阻力3 |
0.8135 |
2018年1月高點 |
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阻力2 |
1,816 |
2月23日高點 |
阻力2 |
0.8010 |
2月25日高點 |
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阻力1 |
1,800 |
心理水平 |
阻力1 |
0.7850 |
3月18日高點 |
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如果黃金價格升破1,800美元，可延伸反彈測試1,816，之上是1,827至1,831區域；目前短線支持為1,774和1,763美元。 |
澳元需要升破0.7850美元阻力再挑戰0.8000/10區域；跌破0.7675則警告可回落測試0.7580至0.7530區域。 |
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支持1 |
1,774 |
短線支持 |
支持1 |
0.7675 |
4月7日高點 |
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支持2 |
1,763 |
4月30日低點 |
支持2 |
0.7585 |
4月9日低點 |
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支持3 |
1,755 |
4月29日低點 |
支持3 |
0.7530 |
4月1日低點 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
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瑞 士 |
03:00PM |
消費信心指數 (經調整) |
Q2 |
N/F |
-14.6 |
|
英 國 |
04:30PM |
製造業採購經理指數 (終值) |
4 |
60.7 |
60.7 |
|
消費信貸 |
3 |
-0.500B |
-1.246B |
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|
按揭借貸 |
3 |
5.800B |
6.200B |
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|
按揭批核宗數 |
3 |
92300 |
87700 |
||
|
M4貨幣供應 |
3 |
N/F |
0.8% |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
貿易平衡 |
3 |
0.80B |
1.04B |
|
建造許可 |
3 |
N/F |
2.1% |
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|
美 國 |
08:30PM |
貿易平衡 |
3 |
-74.3B |
-71.1B |
|
10:00PM |
工廠訂單 |
3 |
1.3% |
-0.8% |
|
|
同上 (扣除運輸) |
3 |
N/F |
-0.6% |
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|
澳 洲 |
06:30AM (5/5) |
AIG建造業指數 |
4 |
N/F |
61.8 |
|
紐西蘭 |
05:45AM |
勞動成本指標 |
Q1 |
0.3% |
0.5% |
|
06:45AM |
HLFS失業率 |
Q1 |
4.9% |
4.9% |
|
|
澳 洲 |
09:30AM |
建造許可 |
3 |
3.0% |
21.6% |
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標售公債 |
西班牙 (6個月、12個月) |
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市場假期 |
中國、日本 |
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澳 洲 |
澳洲央行議息會議結果 (12:30 PM) |
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歐 盟 |
歐洲央行管委(法國)Villeroy發言 (03:30 PM) |
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美 國 |
美聯儲達拉斯區總裁Kaplan發言 (01:00 AM 5/5) |
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美 國 |
美聯儲明尼阿波利斯區總裁Kashkari、三藩市區總裁Daly參加視訊研討會 (01:00 AM 5/5) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
澳 洲 |
AIG製造業指數 |
4 |
N/F |
61.7 |
59.9 |
|
ANZ職位空缺 |
4 |
N/F |
4.7% |
7.4% |
|
|
德 國 |
實質零售銷售 |
3 |
3.0% |
7.7% |
2.7%R |
|
瑞 士 |
製造業採購經理指數 |
4 |
66.0 |
69.5 |
66.3 |
|
意大利 |
製造業採購經理指數 |
4 |
61.0 |
60.7 |
59.8 |
|
法 國 |
製造業採購經理指數 (終值) |
4 |
59.2P |
58.9 |
59.3 |
|
德 國 |
製造業採購經理指數 (終值) |
4 |
66.4P |
66.2 |
66.6 |
|
歐元區 |
製造業採購經理指數 (終值) |
4 |
63.3P |
62.9 |
62.5 |
|
加拿大 |
Markit製造業採購經理指數 |
4 |
N/F |
57.2 |
58.5 |
|
美 國 |
Markit製造業採購經理指數 (終值) |
4 |
60.6P |
60.5 |
59.1 |
|
建造開支 |
3 |
2.0% |
0.2% |
-0.6% |
|
|
製造業供應管理協會指數 |
4 |
65.0 |
60.7 |
64.7 |
|
|
自住房屋融資 |
3 |
N/F |
3.3% |
-1.8% |
|
|
投資房屋融資 |
3 |
N/F |
12.7% |
4.5% |
|
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貿易平衡 |
3 |
8000M |
5574M |
7529M |
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