金略融匯-0429

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-04-29
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429日星期四

 

重大事件及官員談話:

美國第一季國內生產總值;一週首次申領失業援助人數;3待完約售房指數

歐元區4月經濟景氣指數、3月貨幣供應及信貸;德國4月失業率、通脹

美聯儲官員發言: 監察副主席Quarles、紐約區總裁Williams

歐洲央行官員發言: 副行長Guindos、理事Elderson

日本市場假期

聯儲議息無驚喜,高盛追捧原油至77美元支持油價向上

 

 

l   美國聯儲局昨公佈議息結果,維持上限利率0.25%1200億美元買債規模不變。主席鮑威爾在記者會上,說明疫苗接種計劃及財政政策對美國經濟及就業市場有正面作用,可是,被疫情嚴重衝擊的行業即使最近有復甦跡象,但情況仍較預期疲弱。因此,美聯儲現時有需要繼續維持現有量寬措施不變及在勞工市場未完全回復前,將不會祭出減少買債的時間表,鮑威爾亦說明物價將會短期超越儲局2%的目標。聯儲局消息是市場預料之內,美國股市昨出現回吐

 

l   聯儲局公佈的結果無甚驚喜,10年期國債孳息率昨由1.6610%急跌至最低1.6165%,美元亦隨孳息率回落回軟,美元指數失守91.0,並下試90.5附近。現貨黃金則微升,黃金多頭現時欲再挑戰1790美元阻力位

 

l   油組+昨日的會議雖然取消並押後至6月,但在非正式場合中,各成員國同意維持現有生產計劃不變,直至6月會議為止。另外,美國能源部昨公佈上週原油庫存數據,增加了9萬桶,較預期+65.9萬桶少,加上同日公佈的汽油庫存增加亦較預期少,因此市場認為原油需求仍然強勁,減少印度疫情嚴峻打擊原油需求帶來的負面影響,原油價格獲得支持.另外,投資銀行高盛發表報告,因應全球旅遊控制將獲得放寬,將刺激旅遊需求,故預期未來6個月原油需求會增至每日5.2百萬桶,並預測6個月內布蘭特原油將升至80美元高位,而紐約原油將升至77美元

 

l   原油庫存增幅少過預期及高盛提升油價預測支持原油價格向上,紐約原油成功升越64美元關口,日線圖顯示價格已向上突破三角形形態向上目標66.24美元 (312日高位),下行支持62.71美元 (EMA 10均線)

加拿大零售銷售強勁反彈,美國商品貿易赤字紀錄最高 

 

l   加拿大2月零售銷售升4.8%550.8億加元,好過預測的升4.0%,受惠於汽車和汽油銷售;扣除汽車之後升4.8%,也好過預期的升3.7%11項零售業界當中,9項有所增長,反映總體零售貿易的70.2%。以量計算,2月零售銷售升4.3%

 

l   美元/加元:繼續威脅20182月以來的低點1.2360,跌破看1.2245甚至1.2055;短線阻力在124601.2535區域

 

l  澳元/美元:0.7685/70支持區保持反彈走勢,升破0.7850再打開0.80000.7650之下看0.7580

 

l   美國3月商品貿易赤字擴大4%905.9億美元,紀錄最高,意味貿易是第一季經濟增長的拖累。美國將會在週四公布第一季國內生產總值,目前預測增長從第四季的4.3%加速至6.1%。市場認為強勁內需可彌補貿易損失

 

l   歐元/美元:需要升破1.2120擴大動力,測試1.2245;跌破1.20401.1990區域可回落試1.1900

 

l   英鎊/美元:上落於1.38201.3950區域;需要升破1.4000/20區域打開1.42351.3820之下可再考驗1.3740甚至1.3660

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美元/日元

阻力3

1,800

223日高點

阻力3

110.96

331日高點

阻力2

1,800

心理水平

阻力2

110.00

49日高點

阻力1

1,786

427日高點

阻力1

109.25

50%(110.96107.46)

如果1,759美元未能抵禦短線回落動力,可考驗1,7501,744甚至1.737美元;守穩1,759,升破1,786是再挑戰1,800的信號。

短線回升走勢,109.25之上打開110.00,破位看110.96;目前108.45/05區域有支持,之下是107.45

支持1

1,759

416日低點

支持1

108.40

50天移動平均線

支持2

1,751

38.2%(16771798)

支持2

108.05

427日低點

支持3

1,744

50天移動平均線

支持3

107.45

423日低點

今日將公佈之經濟資料及消息

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

德 國

03:55PM

失業人數增減 (經調整)

4

-10K

-8K

失業率 (經調整)

4

6.0%

6.0%

歐元區

05:00PM

經濟景氣指數

4

102.2

101.0

消費者通脹預期

4

N/F

18.6

06:00PM

M3貨幣供應增長 (按年)

3

10.2%

13.3%

對家庭貸款

3

N/F

3.0%

對非金融機構貸款

3

N/F

7.1%

德 國

08:00PM

經協調消費物價指數(按年)(初值)

4

2.0%

2.0%

美 國

08:30PM

國內生產總值 (速報)

Q1

6.1%

4.3%

同上 (扣除存貨)

Q1

N/F

2.9%

消費開支

Q1

N/F

2.3%

個人消費開支物價指數 (按年)

Q1

N/F

1.5%

核心個人消費開支物價指數 (按年)

Q1

2.4%

1.3%

一週首次申領失業援助人數

上週

549K

547K

持續申領失業援助人數

上週

3.614M

3.674M

10:00PM

待完約售房指數

3

5.0%

-10.6%

日 本

07:30AM(30/4)

東京核心消費物價指數 (按年)

4

0.0%

-0.1%

失業率

3

2.9%

2.9%

07:50AM

工業生產

3

-2.0%

-1.3%

08:30AM

製造業採購經理指數

4

N/F

53.3

中 國

09:00AM

NBS製造業採購經理指數

4

51.7

51.9

NBS非製造業採購經理指數

4

N/F

56.3

NBS綜合採購經理指數

4

N/F

55.3

澳 洲

09:30AM

生產物價指數 (按年)

Q1

N/F

-0.1%

房貸量

3

N/F

0.4%

標售公債

意大利 (中長期)

市場假期

日本

歐 盟

歐洲央行副行長Guindos發言  (03:30 PM)

歐 盟

歐洲央行理事Elderson發言  (05:00 PM)

美 國

美聯儲監察副主席Quarles發言  (11:00 PM)

美 國

美聯儲紐約區總裁Williams發言  (02:00 AM 30/4)

 

上日已公佈之經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月份

預測

數據

上次

德 國

GfK消費信心指數

5

-3.5

-8.8

-6.1R

法 國

消費信心指數

4

93

94

94

瑞 士

投資者信心指數

4

N/F

68.3

66.7

美 國

MBA按揭指數

上週

N/F

706.6

724.8

加拿大

零售銷售

2

4.0%

4.8%

-1.1%

同上 (扣除汽車)

2

3.7%

4.8%

-1.2%

美 國

商品貿易平衡 (速報)

3

N/F

-90.59B

-87.07B

批發存貨 (速報)

3

N/F

1.4%

0.9%R

零售存貨 (速報)

3

N/F

0.6%

1.4%R

EIA原油庫存

上週

0.659M

0.090M

0.594M

EIA蒸餾油庫存

上週

-0.648M

-3.342M

-1.074M

EIA汽油庫存

上週

0.508M

0.092M

0.086M

紐西蘭

貿易平衡

3

N/F

33.0M

201.0MR

NBNZ商業景氣

4

N/F

-2.0

-4.1

澳 洲

出口物價

Q1

N/F

11.2%

5.5%

進口物價

Q1

N/F

0.2%

-1.0%

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