金略融匯-0415 - 英皇金融集團

研究部高級經理梁家祺

2021-04-15

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4月15日星期四

重大事件及官員談話:

美國3月零售額、工業生產；一週首次申領失業援助人數

美國4月紐約區及費城區製造業指數、NAHB 房市指數

美聯儲官員發言: 亞特蘭大區總裁Bostic、三藩市區總裁Daly、克里夫蘭區總裁Mester

中國第一季國內生產總值；3月實質經濟活動數據 (16/4)

日本央行舉行季度地區分行會議，日本央行行長黑田東彥發言 (16/4)

美國銀行業超預期，經濟正步入正軌，需求預測上調刺激原油急升

l 美國聯儲局昨公佈褐皮書，報告顯示全國經濟活動自二月下旬開始漸漸回暖，原材料成本上升亦帶動短期通脹出現。然而，美國聯儲局主席鮑威爾昨在華盛頓經濟俱樂部發表講話，重申聯儲局需待通脹能持續達到2%及勞動市場復甦才會考慮加息一途，最快亦要2022年才有機會出現，實施前亦會先縮減買債規模才加息。3月時的議息會議後發表的點陣圖顯示，聯儲局眾理事認為加息最快都要待2023年才有機會出現。

l 美國10年期國債孳息率上升支持美元回穩，不過走勢仍然疲弱，美元指數暫在91.6附近獲我支持。孳息率上揚亦拖累黃金出現先高後低之勢，多頭未能上破1750美元關口，現時價格考驗1736美元 (小時圖EMA200 均線)。

l 美國能源部昨公佈上週原油庫存，減少588.9萬桶，遠多於預測-288.9萬桶。另氣油庫存升幅亦較預期少。市場人士解讀為: 原油庫存減幅高於預期 (供應減少) 及氣油庫存升幅少於預期 (需求增加)。在供應減少及需求增加雙管齊下下，紐約原油價格急升。除此之外，國際能源署 (IEA)亦同時上調今年全球原油需求預測，消息亦協助原油多頭再下一城，一舉攻破62美元。原油多頭成功攻破62美元後，下一目標將以61美元作基礎，向3月15日高位66.4美元進發。

美國3月進口通脹按年升6.9%，2012年以來最高

l 美國3月進口物價升1.2%，高過預測的升1.0%，連續兩個月放緩，連續5個月上升，反映石油產品成本上升、和供應鏈緊張。3月進口物價按年升幅從2月的3.1%大幅加速至6.9%，2012年以來最高。扣除石油之後的按月升幅從0.5%加強至0.9%，再扣除食品之後升0.8%。商品價格上升和基數效應，可在未來數月繼續支持進口通脹。3月出口物價升2.1%，從2月的1.6%加速，高過預測的升1.0%。

l 歐元兌美元再次迫近1.2000心理阻力，升破可鼓勵看好的，測試100天移動平均線1.2060，之上是從1.2350以來的下降趨勢阻力，目前接近1.2145；受制於1.2000，風險是跌破1.1855，再考驗1.1750至1.1700區。

l 英鎊兌美元短線有回升傾向，如果能夠升破50天移動平均線1.3860，可延伸測試1.3920，它保護1.4000心理水平；目前短線支持在1.3690至1.3660區域，之下是1.3565。

l 紐元兌美元的回升接近重要阻力，0.7145/60區域是100天和50天移動平均線，升破打開0.7270甚至0.7305；目前短線支持接近0.7045，之下是0.6995。

黃金/美元			澳元/美元
阻力3	1,776	2月26日高點	阻力3	0.7850	3月18日高點
阻力2	1,760	3月1日高點	阻力2	0.7785	日線雲區
阻力1	1,753	50天移動平均線	阻力1	0.7720	50天移動平均線
黃金價格陷入1,720至1,750/53美元區間，短線失去方向；黃金價格需要升破1,760美元來擴大反彈動力，測試1,776甚至1,800心理水平；跌破1,720美元可考驗1,700，之下是1,688和1,676。			澳元兌美元的反彈走勢擴大，邁向測試50天移動平均線0.7720，破位可延伸往0.7785；目前短線支持提升至0.7630，跌破0.7580則警告可再考驗0.7530。
支持1	1,720	4月5日低點	支持1	0.7630	短線支持
支持2	1,700	心理水平	支持2	0.7580	4月13日低點
支持3	1,688	短線支持	支持3	0.7530	4月1日低點

今日將公佈之經濟資料及消息
國家	香港時間	經濟資料名稱	月份	預測資料	上次數字
德國	02:00PM	經協調消費物價指數 (終值)(按年)	3	2.0%	2.0%
加拿大	08:30PM	製造業銷售	2	-1.0%	3.1%
美國	08:30PM	一週首次申領失業援助人數	上週	700K	744K
		持續申領失業援助人數	前週	3.700M	3.734M
		費城聯儲局製造業調查指數	4	42.0	51.8
		紐約聯儲局製造業調查指數	4	19.5	17.4
		零售額	3	5.9%	-3.0%
		同上 (扣除汽車)	3	5.0%	-2.7%
		核心零售額	3	6.3%	-3.5%
	09:15PM	工業生產	3	2.8%	-2.2%
		製造業生產	3	4.0%	-3.1%
		設備使用率	3	75.7%	73.8%
	10:00PM	NAHB 房市指數	4	83	82
	10:00PM	商業存貨	2	0.5%	0.3%
紐西蘭	04:30AM	製造業採購經理指數	3	N/F	53.4
日本	07:00AM	路透短觀 (製造業)	4	N/F	6
日本	07:00AM	路透短觀 (服務業)	4	N/F	-5
中國	09:30AM	房屋物價指數 (按年)	3	N/F	4.3%
	10:00AM	城鎮固定資產投資 (今年至今)	3	25.3%	35.0%
		工業生產 (按年)	3	17.2%	35.1%
		零售銷售 (按年)	3	28.0%	33.8%
		國內生產總值	Q1	1.5%	2.6%
		同上 (按年)	Q1	18.9%	6.5%
		城鎮失業率	3	N/F	5.5%
日本	日本央行舉行季度地區分行會議，日本央行行長黑田東彥發言
美國	美聯儲亞特蘭大區總裁Bostic參加視訊訪問 (11:30 PM)
美國	美聯儲三藩市區總裁Daly就金融穩定及貨幣政策發言 (02:00 AM 16/4)
美國	美聯儲克里夫蘭區總裁Mester發言 (04:00 AM 16/4)

上日已公佈之經濟資料
國家	經濟資料名稱	月份	預測	數據	上次
歐元區	工業生產	2	-1.1%	-1.0%	0.8%
歐元區	同上 (按年)	2	-0.9%	-1.6%	0.1%
美國	MBA按揭指數	上週	N/F	667.7	693.5
	MBA購房指數	上週	N/F	279.5	283.6
	MBA再融資指數	上週	N/F	2916.7	3068.8
	MBA 30年固定按揭利率	上週	N/F	3.27%	3.36%
	進口物價指數	3	1.0%	1.2%	1.3%
	出口物價指數	3	1.0%	2.1%	1.6%
	EIA原油庫存	上週	-2.889M	-5.889M	-3.522M
	EIA蒸餾油庫存	上週	0.971M	-2.083M	1.452M
	EIA蒸餾油庫存	上週	0.786M	0.309M	4.044M
澳洲	就業人數	3	35.0K	70.7K	88.7K
澳洲	失業率	3	5.7%	5.6%	5.8%

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