金略融匯-0407

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-04-07
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47日星期三

 

重大事件及官員談話:

美國2貿易平衡;上週MBA按揭指數、EIA原油庫存

中國3外匯儲備、黃金儲備

歐元區、英國3服務業/綜合採購經理指數

國際貨幣基金主席Georgieva、世界銀行總裁Malpass發言

美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言

美聯儲公布316-17FOMC會議記錄

「非農」數據向好令投資氣氛回暖,原油價格受油組+增產所累下跌

 

l   美國新公佈3月非農業職位增加比預期多,公私營職位增幅亦全面,投資市場憧憬美國復甦將會持續強勁,帶動今週初股市上升,雖昨日出現少量回吐,但標普500指數成功升越4000大關。

 

l   經濟復甦預期加強,令美國10年期國債孳息率在周一時上升,不過升至1.743%邊緣後回落至最新1.665%。孳息率波動亦同步影響美元及黃金走勢。美元指數在周一升至93.1後出現調整,跌至92.26水平。積弱已久及與美元指數、國債孳息率呈反向走勢的現貨黃金則在1721美元水平附近取得支持,曾一度回升至1745美元,考驗1750美元心理關口

 

l   國際貨幣基金組織 (IMF) 因應各國政府對疫情反應迅速,因此上調全球經濟增長,由1月時+5.5%上調至最新+6%IMF預計中國今年經濟增長+8.4%,美國則+6.4%、歐元區則+4.4%。上調增長固然是莫大喜事,不過IMF首席經濟師Gopinath同時警告全球復甦步伐不均,將會對發展中國家不利

 

l   油組+會議完滿結束,成員國同意將會在5月至7月逐步增產至每日2百萬桶,即5月及6月各每日增產35萬桶、7月每日增產40萬,另外主要產油國沙地阿拉伯將會將之前每日減產100萬桶的措施慢慢撤消。增產消息令原油價格受壓,紐約期油未能成功穿越62美元,之後跌穿60美元心理關口

疫苗、經濟復甦、油組及盟友審慎,支持石油價格,但要過70美元不容易

 

l   分析師預期石油價格今年可穩定在每桶60美元之上。路透社的調查顯示。2021年布蘭特原油平均價格預測為63.12美元,2月調查是59.07美元,今年至今均價約59.36美元;也上調美國原油價格預測,從55.93升至59.72美元。首先,預期疫苗接種加速支持需求復甦,美國經濟快速加強也提振全球石油需求。

 

l   另一個因素,分析師認為油組及盟友將會審慎,減慢縮小減產,即使再開始增加生產,只會是溫和的。油組及盟友認為,雖然經濟暨發展組織(OECD)的商業石油庫存繼續下降,但目前市場結構波動,是市場脆弱的跡象。OPEC+預期2021年全區石油需求增長560萬桶/日,較之前的預測少了30萬桶,而全球供應增長則多了20萬桶至160萬桶/

 

l   有分析認為,60美元一桶的石油價格,將會驅動更多美國產量;當油價高於70美元,沙地阿拉伯可能開始增加生產

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐元/美元

阻力3

1,760

31日高點

阻力3

1.2000

心理水平

阻力2

1,755

318日高點

阻力2

1.1833

200天移動平均線

阻力1

1,746

326日高點

阻力1

1.1805

326日高點

市場開始估計1,676美元可能建立了底部,邁向測試1,7461,755區域,如果升破1,760,進一步鼓勵看好的,看1,778、甚至1,8001,808美元區域;目前短線支持1,7001,688美元保護1,676

預期1.1600支持可抑制短線回落動力,展開反彈,1.1880之上可再挑戰1.20001.1600之下,支持在1.15401.1420/00區域。

支持1

1,700

心理水平

支持1

1.1600

114日低點(2020)

支持2

1,688

短線支持

支持2

1.1597

100週移動平均線

支持3

1,676

38日低點

支持3

1.1553

200週移動平均線

今日將公佈之經濟資料及消息

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

意大利

03:45PM

Markit服務業採購經理指數

3

N/F

48.8

法 國

03:50PM

Markit服務業採購經理指數 (終值)

3

47.8P

45.6

Markit綜合採購經理指數 (終值)

3

49.5P

47.0

德 國

03:55PM

Markit服務業採購經理指數 (終值)

3

50.8P

45.7

Markit綜合採購經理指數 (終值)

3

56.8P

51.1

歐元區

04:00PM

Markit服務業採購經理指數 (終值)

3

48.8P

45.7

Markit綜合採購經理指數 (終值)

3

52.5P

48.8

中 國

N/A

外匯儲備

3

N/F

3.205T

黃金儲備 (盎司)

3

N/F

62.64M

英 國

04:30PM

服務業採購經理指數 (終值)

3

56.8P

49.5

綜合採購經理指數 (終值)

3

56.6P

49.6

美 國

07:00PM

MBA按揭指數

上週

N/F

730.8

08:30PM

貿易平衡

2

-70.2B

-68.2B

加拿大

08:30PM

貿易平衡

2

N/F

1.41B

10:00PM

IVEY採購經理指數 (經調整)

3

N/F

60.0

美 國

10:30PM

EIA原油庫存

上週

N/F

-0.876M

EIA蒸餾油庫存

上週

N/F

2.542M

EIA汽油庫存

上週

N/F

-1.735M

03:00AM(8/4)

消費信貸

2

5.00B

-1.31B

日 本

07:50AM

經常帳

2

N/F

646.8B

標售公債

德國 (5年期)、英國 (2026年、2046)

國 際

國際貨幣基金主席Georgieva、世界銀行總裁Malpass發言

美 國

美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言 (09:00 PM)

美 國

美聯儲公布316-17FOMC會議記錄  (02:00 AM 8/4)

 

上日已公佈之經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月份

預測

數據

上次

日 本

超時工資

2

N/F

-9.3%

-6.6%

家庭消費開支

2

2.8%

2.4%

-7.3%

同上 (按年)

2

-5.3%

-6.6%

-6.1%

澳 洲

ANZ職位廣告

3

N/F

7.4%

8.8%R

中 國

Caixin服務業採購經理指數

3

N/F

54.3

51.5

意大利

失業率

1

9.0%

10.2%

9.0%

歐元區

失業率

2

8.1%

8.3%

8.3%R

美 國

JOLTS職位空缺

2

6.995M

7.367M

7.099MR

澳 洲

AIG建造業採購經理指數

3

N/F

61.8

57.4

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