金略融匯-0407
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4月7日星期三 |
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重大事件及官員談話: 美國2月貿易平衡；上週MBA按揭指數、EIA原油庫存 中國3月外匯儲備、黃金儲備 歐元區、英國3月服務業/綜合採購經理指數 國際貨幣基金主席Georgieva、世界銀行總裁Malpass發言 美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言 美聯儲公布3月16-17日FOMC會議記錄 |
「非農」數據向好令投資氣氛回暖，原油價格受油組+增產所累下跌
l 美國新公佈3月非農業職位增加比預期多，公私營職位增幅亦全面，投資市場憧憬美國復甦將會持續強勁，帶動今週初股市上升，雖昨日出現少量回吐，但標普500指數成功升越4000大關。
l 經濟復甦預期加強，令美國10年期國債孳息率在周一時上升，不過升至1.743%邊緣後回落至最新1.665%。孳息率波動亦同步影響美元及黃金走勢。美元指數在周一升至93.1後出現調整，跌至92.26水平。積弱已久及與美元指數、國債孳息率呈反向走勢的現貨黃金則在1721美元水平附近取得支持，曾一度回升至1745美元，考驗1750美元心理關口。
l 國際貨幣基金組織 (IMF) 因應各國政府對疫情反應迅速，因此上調全球經濟增長，由1月時+5.5%上調至最新+6%。IMF預計中國今年經濟增長+8.4%，美國則+6.4%、歐元區則+4.4%。上調增長固然是莫大喜事，不過IMF首席經濟師Gopinath同時警告全球復甦步伐不均，將會對發展中國家不利。
l 油組+會議完滿結束，成員國同意將會在5月至7月逐步增產至每日2百萬桶，即5月及6月各每日增產35萬桶、7月每日增產40萬，另外主要產油國沙地阿拉伯將會將之前每日減產100萬桶的措施慢慢撤消。增產消息令原油價格受壓，紐約期油未能成功穿越62美元，之後跌穿60美元心理關口。
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疫苗、經濟復甦、油組及盟友審慎，支持石油價格，但要過70美元不容易
l 分析師預期石油價格今年可穩定在每桶60美元之上。路透社的調查顯示。2021年布蘭特原油平均價格預測為63.12美元，2月調查是59.07美元，今年至今均價約59.36美元；也上調美國原油價格預測，從55.93升至59.72美元。首先，預期疫苗接種加速支持需求復甦，美國經濟快速加強也提振全球石油需求。
l 另一個因素，分析師認為油組及盟友將會審慎，減慢縮小減產，即使再開始增加生產，只會是溫和的。油組及盟友認為，雖然經濟暨發展組織(OECD)的商業石油庫存繼續下降，但目前市場結構波動，是市場脆弱的跡象。OPEC+預期2021年全區石油需求增長560萬桶/日，較之前的預測少了30萬桶，而全球供應增長則多了20萬桶至160萬桶/日。
l 有分析認為，60美元一桶的石油價格，將會驅動更多美國產量；當油價高於70美元，沙地阿拉伯可能開始增加生產。
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黃金/美元 |
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歐元／美元 |
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阻力3 |
1,760 |
3月1日高點 |
阻力3 |
1.2000 |
心理水平 |
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阻力2 |
1,755 |
3月18日高點 |
阻力2 |
1.1833 |
200天移動平均線 |
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阻力1 |
1,746 |
3月26日高點 |
阻力1 |
1.1805 |
3月26日高點 |
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市場開始估計1,676美元可能建立了底部，邁向測試1,746至1,755區域，如果升破1,760，進一步鼓勵看好的，看1,778、甚至1,800至1,808美元區域；目前短線支持1,700和1,688美元保護1,676。 |
預期1.1600支持可抑制短線回落動力，展開反彈，1.1880之上可再挑戰1.2000；1.1600之下，支持在1.1540和1.1420/00區域。 |
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支持1 |
1,700 |
心理水平 |
支持1 |
1.1600 |
11月4日低點(2020) |
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支持2 |
1,688 |
短線支持 |
支持2 |
1.1597 |
100週移動平均線 |
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支持3 |
1,676 |
3月8日低點 |
支持3 |
1.1553 |
200週移動平均線 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
意大利 |
03:45PM |
Markit服務業採購經理指數 |
3 |
N/F |
48.8 |
|
法 國 |
03:50PM |
Markit服務業採購經理指數 (終值) |
3 |
47.8P |
45.6 |
|
Markit綜合採購經理指數 (終值) |
3 |
49.5P |
47.0 |
||
|
德 國 |
03:55PM |
Markit服務業採購經理指數 (終值) |
3 |
50.8P |
45.7 |
|
Markit綜合採購經理指數 (終值) |
3 |
56.8P |
51.1 |
||
|
歐元區 |
04:00PM |
Markit服務業採購經理指數 (終值) |
3 |
48.8P |
45.7 |
|
Markit綜合採購經理指數 (終值) |
3 |
52.5P |
48.8 |
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|
中 國 |
N/A |
外匯儲備 |
3 |
N/F |
3.205T |
|
黃金儲備 (盎司) |
3 |
N/F |
62.64M |
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英 國 |
04:30PM |
服務業採購經理指數 (終值) |
3 |
56.8P |
49.5 |
|
綜合採購經理指數 (終值) |
3 |
56.6P |
49.6 |
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美 國 |
07:00PM |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
730.8 |
|
08:30PM |
貿易平衡 |
2 |
-70.2B |
-68.2B |
|
|
加拿大 |
08:30PM |
貿易平衡 |
2 |
N/F |
1.41B |
|
10:00PM |
IVEY採購經理指數 (經調整) |
3 |
N/F |
60.0 |
|
|
美 國 |
10:30PM |
EIA原油庫存 |
上週 |
N/F |
-0.876M |
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
N/F |
2.542M |
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|
EIA汽油庫存 |
上週 |
N/F |
-1.735M |
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03:00AM(8/4) |
消費信貸 |
2 |
5.00B |
-1.31B |
|
|
日 本 |
07:50AM |
經常帳 |
2 |
N/F |
646.8B |
|
標售公債 |
德國 (5年期)、英國 (2026年、2046年) |
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國 際 |
國際貨幣基金主席Georgieva、世界銀行總裁Malpass發言 |
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美 國 |
美聯儲芝加哥區總裁Evans就目前經濟情勢及貨幣政策發言 (09:00 PM) |
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美 國 |
美聯儲公布3月16-17日FOMC會議記錄 (02:00 AM 8/4) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
日 本 |
超時工資 |
2 |
N/F |
-9.3% |
-6.6% |
|
家庭消費開支 |
2 |
2.8% |
2.4% |
-7.3% |
|
|
同上 (按年) |
2 |
-5.3% |
-6.6% |
-6.1% |
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|
澳 洲 |
ANZ職位廣告 |
3 |
N/F |
7.4% |
8.8%R |
|
中 國 |
Caixin服務業採購經理指數 |
3 |
N/F |
54.3 |
51.5 |
|
意大利 |
失業率 |
1 |
9.0% |
10.2% |
9.0% |
|
歐元區 |
失業率 |
2 |
8.1% |
8.3% |
8.3%R |
|
美 國 |
JOLTS職位空缺 |
2 |
6.995M |
7.367M |
7.099MR |
|
澳 洲 |
AIG建造業採購經理指數 |
3 |
N/F |
61.8 |
57.4 |
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