金略融匯-0310
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3月10日星期三 |
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重大事件及官員談話: 美國2月消費物價指數 美國上週MBA按揭指數、EIA原油庫存 加拿大央行議息會議結果 歐盟央行執委Fermandez-Bollo參加線上研討會 |
美國10年國債孳息率回落，美元指數調整。市場聚焦10年期美國國債拍賣
l 美國10年國債孳息率昨在觸及1.608%附近回落至1.523%附近，投資市場暫鬆一口氣，自3月開始積弱的科技股見回彈。另外，國債孳息率回調亦觸發美元指數高位回落，美元指數上試92.5不果後下跌，跌至92.0邊緣方喘定。與美元指數呈反向關係的現貨黃金昨重拾1700美元水平，現時黃金在1710至1724美元附近徘徊。
l 市場現時靜候今晚10年期美國國債拍賣的結果以尋找更多孳息率是否會再創新高的線索，如拍賣孳息率最終是高於1.61%或會再觸及市場避險的神經，環球投資市場下行風險將會增加，在避險需求殷切下，擁避險貨幣地位的美元將會受到提振，美元指數目前正考驗92，企穩後會再有機會挑戰92.21，下方保護91.83。
l 美國石油學會昨公佈上週原油庫存數據，庫存上升了12.792百萬桶，增幅遠高於分析師預期減少83.3萬桶，數字令市場對今晚公佈的能源部原油庫存不確定增加，投資者紛紛先行離場觀望，令原油價格受壓，紐約原油下破小時圖EMA 100 (64.38美元) 水平。原油價格需如成功測試63.61美元水平後再成功企穩64.79美元後，價格將會再測試66美元水平，否則短期會下試62.64美元水平。
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除非有實質行動，加拿大央行抑制減少買債和升息的言論，只會給加元短暫壓力，真正考驗是就業數據
l 市場猜測加拿大央行可能較預期早升息，金融市場反映2022年底約升息40點子。加拿大央行的前瞻指引，表明維持利率於紀錄低點0.25%至2023年。近期的長息上升也波及加拿大，按揭利率上升，2020年1月以來首見。加拿大第四季經濟增長遠超央行預期，房地產市場熾熱，石油價格上升，加上美國龐大財政刺激十分有利加拿大出口，都在支持升息預期。
l 經濟合作暨發展組織(OECD)上調今明兩年的全球經濟增長預測，2021年從4.2%加強至5.6%，2022年多了0.3個百分點至4.0%，原因是疫苗接種加速，和美國推行新一輪龐大刺激計畫。美國的1.9萬億美元財政提振方案，將會加強美國經濟增長，2021年預測從3.2%大幅上調至6.5%。OECD也指出，美國的主要貿易夥伴將會受惠，為墨西哥及加拿大帶來額外0.5至1.0個百分點增長。
l 加拿大經濟的弱點是勞動市場仍然疲弱，較疫情前少了4.5%，這數據將會在週五公布。央行將會在4月會議公布經濟和通脹預測，市場猜測會否藉機公布減少買債計畫。如果加拿大央行沒有強力地打壓這些減少刺激預期，加元將會取得動力，再測試每美元1.2495/60區域，破位看1.2245甚至1.2055。即使加拿大央行試圖抑制升息預期，需要看加元在每美元1.2845至1.2985支持區的表現，跌破才展開回落走勢，200週移動平均線接近1.3110。
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黃金價格 |
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英鎊兌美元 |
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阻力3 |
1,783 |
2月24日低點 |
阻力3 |
1.4120 |
100個月移動平均線 |
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阻力2 |
1,760 |
2月26日高點 |
阻力2 |
1.4015 |
3月4日高點 |
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阻力1 |
1,741 |
3月3日高點 |
阻力1 |
1.3950 |
短線反彈1.618目標 |
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黃金價格升破了1,714美元，發出下跌走勢暫停，開始反彈的信號，進一步邁向測試1,741甚至1,760美元；目前短線支持1,698和1,685，之下是1,676/70區域。 |
如果英鎊兌美元的短線反彈受制於1.3950至1.4015區域，更多下行測試的壓力猶存，跌破1.3770可考驗1.3560；需要升破1.4015延伸反彈測試1.4120。 |
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支持1 |
1,698 |
短線支持 |
支持1 |
1.3770 |
2月12日低點 |
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支持2 |
1,685 |
短線支持 |
支持2 |
1.3560 |
2月4日低點 |
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支持3 |
1,676 |
3月8日低點 |
支持3 |
1.3520 |
100天移動平均線 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
法 國 |
03:45PM |
工業生產 |
1 |
0.5% |
-0.8% |
|
意大利 |
05:00PM |
生產物價指數 |
1 |
N/F |
0.5% |
|
同上 (按年) |
1 |
N/F |
-1.8% |
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|
美 國 |
07:00PM |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
794.5 |
|
MBA購房指數 |
上週 |
N/F |
269.7 |
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|
MBA再融資指數 |
上週 |
N/F |
3850.4 |
||
|
MBA 30年固定按揭利率 |
上週 |
N/F |
3.23% |
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09:30PM |
消費物價指數 |
2 |
0.4% |
0.3% |
|
|
同上 (按年) |
2 |
1.7% |
1.4% |
||
|
核心消費物價指數 |
2 |
0.2% |
0.0% |
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|
同上 (按年) |
2 |
1.4% |
1.4% |
||
|
實質收入 |
2 |
0.1% |
0.8% |
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11:30PM |
EIA原油庫存 |
上週 |
-0.833M |
21.563M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
-3.667M |
-9.719M |
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|
EIA汽油庫存 |
上週 |
-4.167M |
-13.624M |
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03:00AM(11/3) |
聯邦預算 |
2 |
-265.0B |
-163.0B |
|
|
紐西蘭 |
05:45AM |
食品價格指數 |
2 |
N/F |
1.3% |
|
日 本 |
07:50AM |
企業商品物價指數 |
2 |
0.5% |
0.4% |
|
同上 (按年) |
2 |
-0.7% |
-1.6% |
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英 國 |
08:01AM |
RICS房市調查 |
2 |
45 |
50 |
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標售公債 |
美國 (10年期)、德國 (5年期)、意大利 |
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歐 盟 |
歐盟央行執委Fermandez-Bollo參加線上研討會 (09:00 PM) |
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加拿大 |
加拿大央行議息會議結果 (11:00 PM) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
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德 國 |
貿易平衡 |
1 |
16.4B |
22.2B |
16.1B |
|
意大利 |
工業生產 |
1 |
0.7% |
1.0% |
0.2%R |
|
同上 (按年) |
1 |
-4.2% |
-2.4% |
-1.6%R |
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|
歐元區 |
國內生產總值 (修訂) |
Q4 |
-0.6% |
-0.7% |
-0.6% |
|
同上 (按年) |
Q4 |
-5.0% |
-4.9% |
-5.0% |
|
|
就業增長 (終值) |
Q4 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
|
|
同上 (按年) |
Q4 |
-1.9% |
-2.0% |
-2.0% |
|
|
澳 洲 |
消費信心指數 |
3 |
N/F |
2.6% |
1.9% |
|
中 國 |
消費物價指數 |
2 |
0.4% |
0.6% |
1.0% |
|
消費物價指數 (按年) |
2 |
-0.4% |
-0.2% |
-0.3% |
|
|
生產物價指數 (按年) |
2 |
1.5% |
1.7% |
0.3% |
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